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Guia do usuário de políticas de mesclagem

A Adobe Experience Platform permite que você reúna dados de várias fontes e os combine para ver uma visualização completa de cada um de seus clientes individuais. Ao reunir esses dados, as políticas de mesclagem são as regras que Platform usam para determinar como os dados serão priorizados e quais dados serão combinados para criar essa visualização unificada.
Usando RESTful APIs ou a interface do usuário, você pode criar novas políticas de mesclagem, gerenciar políticas existentes e definir uma política de mesclagem padrão para sua organização. Este guia fornece instruções passo a passo para trabalhar com políticas de mesclagem usando a interface do usuário do Adobe Experience Platform.
Se preferir trabalhar com políticas de mesclagem usando a Real-time Customer Profile API, siga as instruções descritas no tutorial da API de políticas de mesclagem.

Introdução

Este guia exige uma compreensão funcional dos diversos Experience Platform serviços envolvidos nas políticas de fusão. Antes de iniciar este tutorial, reveja a documentação dos seguintes serviços:
  • Perfil do cliente em tempo real : Fornece um perfil unificado e em tempo real para o consumidor, com base em dados agregados de várias fontes.
  • Identity Service : Habilita Real-time Customer Profile a união de identidades de fontes de dados diferentes em Platformque estão sendo assimiladas.
  • Experience Data Model (XDM) : A estrutura padronizada pela qual Platform organiza os dados de experiência do cliente.

políticas de mesclagem de visualização

Na interface do Experience Platform usuário, você pode começar a trabalhar com políticas de mesclagem e ver uma lista das políticas de mesclagem existentes de sua organização selecionando Perfis no painel esquerdo e selecionando a guia Mesclar políticas .
Os detalhes de cada política de mesclagem disponível para sua organização estão visíveis na landing page, incluindo o nome da política, a política de mesclagem padrão e o schema.
Para selecionar quais detalhes estão visíveis ou para adicionar outras colunas à exibição, selecione o ícone do seletor de colunas e clique no nome de uma coluna para adicioná-lo ou removê-lo da visualização.

Criar uma política de mesclagem

Para criar uma nova política de mesclagem, selecione Criar política de mesclagem.
A tela Criar política de mesclagem é exibida, permitindo que você forneça informações importantes para sua nova política de mesclagem.
  • Nome : O nome da sua política de mesclagem deve ser descritivo, mas conciso.
  • Schema : O schema associado à política de mesclagem. Isso especifica o schema XDM para o qual essa política de mesclagem é criada. As organizações podem criar várias políticas de mesclagem por schema.
  • Arranque de ID: Este campo define como determinar as identidades relacionadas de um cliente. Há dois valores possíveis:
    • Nenhum : Não execute nenhum ajuste de identidade.
    • Gráfico privado: Realize a identificação com base no seu gráfico de identidade particular.
  • Mesclagem de atributos: Um fragmento de perfil contém informações para apenas uma identidade fora da lista de identidades existentes para um cliente individual. Quando o tipo de gráfico de identidade usado resulta em mais de uma identidade, há a possibilidade de atributos de perfil conflitantes e a prioridade deve ser especificada. O uso da "mesclagemdeatributos" permite especificar quais valores de perfil de conjunto de dados devem ser priorizados se ocorrer um conflito de mesclagem entre conjuntos de dados do tipo de valor chave (dados de registro). Há dois valores possíveis:
    • Carimbo de data e hora solicitado : No evento de um conflito, é dada prioridade ao perfil que foi atualizado mais recentemente. O carimbo de data e hora solicitado também oferece suporte a carimbos de data e hora personalizados que têm prioridade sobre os carimbos de data e hora do sistema ao mesclar dados dentro do mesmo conjunto de dados (várias identidades) ou entre conjuntos de dados. Para saber mais, consulte a seção com carimbo de data e hora solicitada a seguir.
    • Precedência do conjunto de dados: No evento de um conflito, dê prioridade aos fragmentos de perfil com base no conjunto de dados de onde eles vieram. Ao selecionar essa opção, você deve escolher os conjuntos de dados relacionados e sua ordem de prioridade. Consulte os detalhes sobre a precedência do conjunto de dados abaixo para obter mais informações.
  • Política de mesclagem padrão: Um botão de alternância que permite selecionar se essa política de mesclagem será ou não o padrão para sua organização. Se o seletor estiver ativado e a nova política for salva, sua política padrão anterior será atualizada automaticamente para não ser mais o padrão.

Carimbo de data e hora solicitado

Como os registros de Perfis são ingeridos no Experience Platform, um carimbo de data e hora do sistema é obtido no momento da ingestão e adicionado ao registro. Quando Carimbo de data e hora solicitado é selecionado como o tipo de mesclagem ​Atributo para uma política de mesclagem, os perfis são mesclados com base no carimbo de data e hora do sistema. Em outras palavras, a mesclagem é feita com base no carimbo de data e hora para quando o registro foi ingerido na Plataforma.
Ocasionalmente, pode haver casos de uso em que é necessário fornecer um carimbo de data e hora personalizado e fazer com que a política de mesclagem cumpra o carimbo de data e hora personalizado em vez do carimbo de data e hora do sistema. Exemplos disso incluem preenchimento retroativo de dados ou garantia da ordem correta de eventos se os registros forem ingeridos fora de ordem.
Esse recurso só está disponível para ingestão em conjuntos de dados. Se os registros forem ingeridos usando o mesmo conjunto de dados, o comportamento padrão de substituição ocorrerá.

Uso de carimbos de data e hora personalizados

Para usar um carimbo de data e hora personalizado, a "Mixinde detalhes de auditoria do sistema de origemexterna" deve ser adicionada ao schema do Perfil. Depois de adicionado, o carimbo de data e hora personalizado pode ser preenchido usando o lastUpdatedDate campo.
Quando um registro é ingerido com o lastUpdatedDate campo preenchido, o Experience Platform usará esse campo para unir registros em conjuntos de dados. Se não lastUpdatedDate estiver presente ou não estiver preenchida, a Plataforma continuará a usar o carimbo de data e hora do sistema.
Você deve garantir que o lastUpdatedDate carimbo de data e hora seja preenchido ao assimilar uma atualização no mesmo registro.
A seguinte captura de tela exibe os campos na "MixinExternal Source System Audit Details". Para obter instruções passo a passo sobre como trabalhar com schemas usando a interface do usuário, incluindo como adicionar combinações a schemas, visite o tutorial para criar um schema usando a interface do usuário .
Para trabalhar com carimbos de data e hora personalizados usando a API, consulte o Apêndice do guia de ponto final das políticas de mesclagem e a seção sobre como usar carimbos de data e hora personalizados.

Precedência do conjunto de dados

Ao selecionar um valor de mesclagem de Atributo, você pode selecionar a precedência de Conjunto de Dados que permite que você atribua prioridade aos fragmentos de perfil com base no conjunto de dados de onde eles vieram.
Um exemplo de caso de uso seria se sua organização tivesse informações presentes em um conjunto de dados que seja preferencial ou confiável em relação aos dados em outro conjunto de dados.
Ao selecionar a precedência do Conjunto de Dados, um painel separado é aberto, exigindo que você selecione dos conjuntos de dados ​Disponíveis quais conjuntos de dados serão incluídos (ou use a caixa de seleção para selecionar todos). Em seguida, você pode arrastar e soltar esses conjuntos de dados no painel **Seleted Datasets** e arrastá-los para a ordem de prioridade correta. O conjunto de dados principal terá prioridade máxima, o segundo conjunto de dados será o segundo mais alto e assim por diante.
Depois de terminar de criar a política de mesclagem, selecione Salvar para retornar à guia Mesclar políticas , onde sua nova política de mesclagem agora aparece na lista de políticas.

Editar uma política de mesclagem

Você pode modificar uma política de mesclagem existente por meio da guia Mesclar políticas selecionando o nome da Política para a política de mesclagem que deseja editar.
Quando a tela Editar política de mesclagem for exibida, você poderá fazer alterações no nome, schema, tipo de identificação e tipo de mesclagem do atributo, bem como selecionar se essa política será ou não a política de mesclagem padrão para sua organização.
Não é possível editar a ID da política de mesclagem, exibida na parte superior da tela de edição. Esta é uma ID gerada pelo sistema e somente leitura que não pode ser alterada.
Depois de fazer as alterações necessárias, selecione Salvar para retornar à guia Mesclar políticas , onde as informações atualizadas da política de mesclagem agora estão visíveis.

Violações da política de gestão de dados

Ao criar ou atualizar uma política de mesclagem, é realizada uma verificação para determinar se a política de mesclagem viola qualquer uma das políticas de uso de dados definidas pela organização. As políticas de uso de dados fazem parte do Adobe Experience Platform Data Governance e são regras que descrevem os tipos de ações de marketing às quais você tem permissão ou é restrito para realizar em Platform dados específicos. Por exemplo, se uma política de mesclagem foi usada para criar um segmento que foi ativado para um destino de terceiros e sua organização tiver uma política de uso de dados que impedia a exportação de dados específicos para terceiros, você receberá uma notificação "Violação de política de controle dedados detectada" ao tentar salvar sua política de mesclagem.
Esta notificação inclui uma lista de políticas de uso de dados que foram violadas e permite que você visualização os detalhes da violação selecionando uma política na lista. Ao selecionar uma política violada, a guia de linhagem de dados fornece o motivo para a violação e as ativações afetadas, cada uma fornecendo mais detalhes sobre como a política de uso de dados foi violada.
Para saber mais sobre como o controle de dados é executado no Adobe Experience Platform, comece lendo a visão geral do Data Governance.

Próximas etapas

Agora que você criou e configurou políticas de mesclagem para sua Organização IMS, é possível usá-las para criar segmentos de audiência a partir dos dados do perfil. Consulte a visão geral da segmentação para obter mais informações sobre como criar e trabalhar com segmentos usando Experience Platform.