Conecte seu Salesforce conta para Experience Platform usando a interface do usuário
Este tutorial fornece etapas sobre como conectar seus Salesforce e traga seus dados do CRM para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas da composição do esquema: saiba mais sobre os componentes básicos dos esquemas XDM, incluindo princípios fundamentais e práticas recomendadas na composição do esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver um Salesforce conta, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados para dados do CRM.
Coletar credenciais necessárias gather-required-credentials
Para autenticar seu Salesforce conta em relação ao Experience Platform, você deve fornecer valores que correspondam ao seguinte Salesforce credenciais:
environmentUrl
username
password
securityToken
apiVersion
52
, você deverá inserir o valor como 52.0
Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce guia de autenticação.
Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para conectar seu Salesforce conta para Experience Platform.
Conecte seu Salesforce account
Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na navegação à esquerda, para acessar o espaço de trabalho de fontes. A variável Catálogo A tela exibe uma variedade de fontes disponíveis no catálogo de fontes do Experience Platform.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar uma fonte específica usando a opção de pesquisa.
Selecionar CRM na lista de categorias de origens e selecione Adicionar dados do Salesforce cartão.
A variável Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Próxima para continuar.
Para usar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição e sua Salesforce credenciais de autenticação. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde alguns segundos para que a nova conexão seja estabelecida.
Próximas etapas
Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Salesforce conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Platform.