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Criar um conector de origem do Salesforce na interface do usuário

Os conectores de origem na plataforma Adobe Experience fornecem a capacidade de assimilar dados CRM de origem externa de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um conector de origem do Salesforce usando a interface do usuário da plataforma.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão prática dos seguintes componentes da Adobe Experience Platform:
  • Sistema do Experience Data Model (XDM): A estrutura padronizada pela qual a plataforma Experience organiza os dados da experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos schemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de Schemas: Saiba como criar schemas personalizados usando a interface do editor de Schemas.
  • Perfil do cliente em tempo real: Fornece um perfil unificado e em tempo real para o consumidor, com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conta Salesforce válida, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial sobre como configurar um fluxo de dados .

Reunir credenciais obrigatórias

Credencial
Descrição
environmentUrl
O URL da instância de origem do Salesforce.
username
O nome de usuário da conta de usuário do Salesforce.
password
A senha da conta de usuário do Salesforce.
securityToken
O token de segurança da conta de usuário do Salesforce.
Para obter mais informações sobre como começar, visite este documento do Salesforce.

Conectar sua conta do Salesforce

Depois de reunir as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para criar uma nova conta do Salesforce para se conectar à Plataforma.
Faça logon na Adobe Experience Platform e selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar a área de trabalho Fontes . A tela Catálogo exibe várias fontes nas quais você pode criar uma conta de entrada e cada fonte mostra o número de contas e fluxos de conjunto de dados associados a elas.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Na categoria Bancos de dados, selecione Salesforce click no ícone + (+) para criar um novo conector Salesforce.
A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Nova conta

Se você estiver usando novas credenciais, selecione Nova conta . No formulário de entrada exibido, forneça à conexão um nome, uma descrição opcional e suas credenciais do Salesforce. Quando terminar, selecione Connect e aguarde algum tempo para a nova conta ser estabelecida.

Conta existente

Para conectar uma conta existente, selecione a conta do Salesforce com a qual deseja se conectar e, em seguida, selecione Próximo no canto superior direito para prosseguir.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta Salesforce. Agora você pode continuar com o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Plataforma .