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Criar um conector Salesforce de origem na interface do usuário

Os conectores de origem no Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados CRM de origem externa de forma programada. Este tutorial fornece etapas para criar um conector de Salesforce origem usando a interface do Platform usuário.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:
  • Sistema do Experience Data Model (XDM): A estrutura padronizada pela qual Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos schemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de Schemas: Saiba como criar schemas personalizados usando a interface do editor de Schemas.
  • Perfil do cliente em tempo real: Fornece um perfil unificado e em tempo real para o consumidor, com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma Salesforce conta válida, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial sobre como configurar um fluxo de dados .

Reunir credenciais obrigatórias

Credencial
Descrição
environmentUrl
O URL da instância de Salesforce origem.
username
O nome de usuário da conta de Salesforce usuário.
password
A senha da conta de Salesforce usuário.
securityToken
O token de segurança da conta de Salesforce usuário.
Para obter mais informações sobre como começar, visite este documento do Salesforce.

Conectar sua Salesforce conta

Depois de reunir as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para criar uma nova Salesforce conta à qual se conectar Platform.
Faça logon no Adobe Experience Platform e selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar a área de trabalho Fontes . A tela Catálogo exibe várias fontes nas quais você pode criar uma conta de entrada e cada fonte mostra o número de contas e fluxos de conjunto de dados associados a elas.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Na categoria Bancos de dados, selecione Salesforce click no ícone + (+) para criar um novo conector Salesforce.
A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Nova conta

Se você estiver usando novas credenciais, selecione Nova conta . No formulário de entrada exibido, forneça à conexão um nome, uma descrição opcional e suas Salesforce credenciais. Quando terminar, selecione Connect e aguarde algum tempo para a nova conta ser estabelecida.

Conta existente

Para conectar uma conta existente, selecione a Salesforce conta à qual deseja se conectar e, em seguida, selecione Próximo no canto superior direito para continuar.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua Salesforce conta. Agora você pode continuar com o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Platform .