Conecte seu Salesforce conta para Experience Platform usando a interface do usuário

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar seus Salesforce e traga seus dados do CRM para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver um Salesforce conta, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados para dados do CRM.

Coletar credenciais necessárias gather-required-credentials

Para autenticar seu Salesforce conta em relação ao Experience Platform, você deve fornecer valores que correspondam ao seguinte Salesforce credenciais:

Credencial
Descrição
environmentUrl
O URL do Salesforce instância de origem.
username
O nome de usuário para o Salesforce conta de usuário.
password
A senha para o Salesforce conta de usuário.
securityToken
O token de segurança para o Salesforce conta de usuário.
apiVersion
(Opcional) A versão da API REST do Salesforce instância que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, você deverá inserir o valor como 52.0 Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce guia de autenticação.

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para conectar seu Salesforce conta para Experience Platform.

Conecte seu Salesforce account

Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na navegação à esquerda, para acessar o espaço de trabalho de fontes. A variável Catálogo A tela exibe uma variedade de fontes disponíveis no catálogo de fontes do Experience Platform.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar uma fonte específica usando a opção de pesquisa.

Selecionar CRM na lista de categorias de origens e selecione Adicionar dados do Salesforce cartão.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce selecionado.

A variável Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente do Salesforce

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Próxima para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta do Salesforce

Para usar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição e sua Salesforce credenciais de autenticação. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde alguns segundos para que a nova conexão seja estabelecida.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Salesforce conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Platform.

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