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管理过滤器

过滤器管理器提供了许多种管理区段的方式,如共享、标记、批准、复制、删除和标记为收藏。
过滤器管理器会显示您自己拥有的以及与您共享的所有过滤器。管理员级别的用户可以查看组织内的所有过滤器。此概述介绍了过滤器管理器的用户界面和功能。
通过在顶部导航中转到 Customer Journey Analysis > Components > Filters 来访问过滤器管理器。

过滤器管理器 UI

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UI 功能
描述
1
过滤器管理工具栏
选中某个过滤器后,此工具栏即会显示。大多数管理任务都可以通过此工具栏完成。
2
复选框
选中某个过滤器可管理该过滤器。
4
收藏夹
单击过滤器旁边的星形标记可将该标记变为黄色,并将此过滤器标记为收藏。
5
标题和描述
在过滤器生成器中提供。要编辑标题和描述,请单击标题链接 - 这可以让您返回过滤器生成器。
6
报表包
此列指示过滤器最后保存在哪个报表包中。
7
所有者
指示过滤器的所有者。如果您不是管理员,则只能看到您拥有的过滤器或与您共享的过滤器。
8
标记(在列选择器中未选择,因此列不显示)
应用到过滤器的标记,这些标记由您自己或与您共享该过滤器的人添加。
9
共享人
列出您与其共享该过滤器的个人或组(仅限管理员)或所有人(仅限管理员)。
10
修改日期
显示上次修改过滤器的日期。
11
列选择器
(右上方)允许您选择要在过滤器管理器中显示的列。
12
共享图标
指示该过滤器是由您共享,还是由他人与您共享。
13
批准图标
表示该过滤器已获管理员批准。
14
其他过滤器
让您可以按“标记”、“报表包”、“所有者”和“其他”(“全部显示”、“我的”、“已与我共享”、“已批准”和“收藏”)查看过滤器。

计划过滤器

花些时间来规划区段可以提高区段对贵组织的效用,并防止数量过大。
  • 考虑受众情况:谁将会使用该区段?将与谁共享?哪些用户组将使用该过滤器以及如何相应地标记该过滤器?这意味着还要提供详尽的过滤器描述。描述至少应回答以下问题:
    • 此过滤器有何用途?
    • 此过滤器应何时使用?
  • 确定过滤器范围。哪个 过滤器容器 最能代表该范围?尽可能使用最小的容器。
  • 确定过滤器定义中要包含哪些元素及哪些值。
  • 考虑您希望如何进行批准过程。过滤器是由一个人进行审查和批准,还是由委员会做出决定?
  • 定义过滤器时考虑构建过滤器库,使企业用户能够通过模块化方式堆叠和重复使用过滤器或组件。需要定义哪些“模块”才能实现此库?

标记过滤器

在过滤器管理器中,您可以通过标记过滤器来组织过滤器。所有用户均可为过滤器创建标记,并将一个或多个标记应用于区段。但是,您只能查看您所拥有的或与您共享的那些过滤器的标记。
应创建哪种类型的标记?以下是对实用标记的一些建议:
  • 基于团队名称的标记,如社交营销、移动营销。
  • 项目标记(分析标记),如登录页面分析。
  • 类别标记:男士;地理位置。
  • 工作流程标记:待批准;策划(为特定的业务部门)
要标记过滤器,请执行以下操作:
  1. 在过滤器管理器中,选中要进行标记的过滤器旁边的复选框。此时会出现过滤器管理工具栏。
  2. 单击 Tag
    • 从现有标记中进行选择,或者
    • 输入新标记名称并按 Enter
  3. 再次单击 Tag 以标记区段。
标记现在应会显示在“标记”列中。(单击右上方的齿轮图标可管理您的列。)您还可以转到 Filters > Tags 对标记进行过滤。

批准过滤器

您可以在过滤器管理器内设置一个工作流程,其中包含各种级别的申请和特定部门或组的批准过滤器,并与报表策略相一致。
下面是如何将过滤器标记为已批准的方法:
  1. 在过滤器管理器中,选中过滤器标题左侧的复选框。
  2. 单击过滤器管理任务栏中的 Approve
  3. 考虑将批准的区段与您的组织分享。
  4. 单击 OK
    请注意列表中过滤器旁的批准图标。
  5. 您也可以通过单击 Unapprove 来取消批准已批准的过滤器。

共享过滤器

根据您的权限,可以与整个组织、组或个人用户共享过滤器。
管理员
非管理员
可以与“所有人”、“群组”和“用户”共享过滤器。有关详细信息,请参阅 Admin Console 文档
只能与个人用户共享过滤器。
什么情况下应当与整个公司,而不是某个用户组或个人共享过滤器?下面是可能需要遵循的一些最佳实践:
  • 作为管理员,如果某个过滤器对整个公司都有用,或者每个人都能熟练使用,那么就应当与所有人共享该过滤器。这种情况下,还应当考虑将其设为已批准的过滤器。
  • 作为管理员,如果某个过滤器为团队带来良好的商业价值,那么就应当将该过滤器与特定产品用户档案共享。请勿正式批准此类型的过滤器。
  • 作为管理员或个人用户,请将过滤器与其他个人用户共享,以便审查和验证该过滤器。如果经证实没有用处,则可以放弃。请勿正式批准此类型的过滤器。
要共享过滤器,请执行以下操作:
  1. 在过滤器管理器中,选中要共享的过滤器旁边的复选框。
  2. 在过滤器管理工具栏中,单击 Share
  3. 如果您是管理员,则可以选择“所有人”或组织中的“组”和“用户”。如果您不是管理员,则只能看到个人用户。使用搜索字段搜索组或用户。单击 Share 。“共享”图标将会显示在过滤器旁边:
  4. 您可以过滤与您共享的过滤器,方法是:转到“过滤器”>“其他过滤器”>“已与我共享”。

将过滤器标记为收藏

将区段标记为收藏是另一种组织区段以便于使用的方式。
  1. 在过滤器管理器中,选中任意要标记为收藏的过滤器旁边的星标。选择星标后,它会变黄。
  2. 您也可以在“过滤器”>“其他过滤器”>“收藏”下对收藏进行过滤。