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CRM连接器

关于CRM连接器

Adobe Campaign 提供各种 CRM 连接器,可将您的 Adobe Campaign 平台链接到第三方系统。通过这些 CRM 连接器,您可以同步处理联系人、帐户、购买等。您可以使用这些 CRM 连接器轻松地将您的应用程序与各第三方和商务应用程序相集成。
通过这些连接器,可快速轻松地集成数据:Adobe Campaign 提供专用的向导,让您从 CRM 中提供的表中收集和选择数据。并且可确保双向同步处理,让整个系统中的数据随时保持最新。
此功能可通过CRM连接器专用 包进行Adobe Campaign
连接到CRM是通过专用的工作流活动进行的。 这些活动在本节介绍的一 章中详述

兼容的CRM系统和限制

下面列出的CRM可以集成到Adobe Campaign中。
兼容性矩阵中详细介绍了 支持的版本
  • Salesforce.com
    请参 阅本节 ,了解如何设置与Salesforce.com的连接。
    将Adobe Campaign与Salesforce.com连接时,限制如下:
    • 支持测试生产实例。
    • 支持分配规则。
    • 多选明细列表不受Adobe Campaign支持。
  • Oracle On Demand
    请参 阅本节 ,了解如何设置与Oracle On Demand的连接。
    将Adobe Campaign与Oracle On Demand连接时,限制有:
    • Adobe Campaign可以同步标准Oracle On Demand模板中可用的任何对象。 如果您已在Oracle On Demand中添加了个性化表,则这些表将无法在Adobe Campaign中恢复。
    • API版本1.0允许您在查询中对数据进行排序或筛选,但不允许您同时执行这两项操作。
    • Oracle On Demand发送的日期不包含时区信息。
    • 多选明细列表不受Adobe Campaign支持。
  • MS Dynamics CRM和 MS Dynamics Online
    请参 阅本节 ,了解如何设置与Microsoft Dynamics的连接。
    在此视频中了解Adobe Campaign和Microsoft Dynamics集成用
    将Adobe Campaign与Microsoft Dynamics连接时,限制如下:
    • 安装插件可以更改CRM的行为,这会导致与Adobe Campaign的兼容性问题。
    • 多选明细列表不受Adobe Campaign支持。

设置连接

要在Adobe Campaign中使用CRM连接器,请应用以下步骤:
  1. 创建外部帐户
  2. 收集CRM表
  3. 同步明细列表
  4. 创建同步工作流
CRM连接器只能使用安全URL(https)。

Salesforce.com的示例

要将Salesforce.com 连接器配置为Adobe Campaign ,请执行以下步骤:
  1. 通过外部帐户树的节 Administration > Platform > External accounts 点创建新Adobe Campaign。
  2. 运行配置向导以生成可用的CRM表。
    通过配置向导,您可以收集表并创建匹配的模式。
    单击 Start 以运行执行。
    要批准设置,您需要注销并重新登录到Adobe Campaign控制台。
  3. 检查在节点的模式中生成 Administration > Configuration > Data schemas 的Adobe Campaign。
  4. 创建模式后,您可以通过CRM自动将明细列表同步到Adobe Campaign。
    为此,请单击链 Synchronizing enumerations... 接并选择与CRMAdobe Campaign匹配的明细列表明细列表。
    您可以将Adobe Campaign明细列表的所有值替换为CRM的值: 为此,请在列 Yes 中选 Replace 择。
    Next 击,然 Start 后开始导入列表。
  5. 检查菜单中导入的 Administration > Platform > Enumerations 值。
  6. 要导入Salesforce数据或将Adobe Campaign数据导出到Salesforce,您需要创建工作流并使用 CRM connector 活动。

Oracle On Demand示例

要配置Oracle On Demand连接器 ,以便与Adobe Campaign一起使用,请应用以下步骤:
  1. 通过外部帐户树的节 Administration > Platform > External accounts 点创建新Adobe Campaign。
  2. 打开配置向导: Adobe Campaign会自动显示Oracle数据模型的表。 选择要收集的表。
  3. 单击 Next 以开始创建匹配模式。
    匹配模式在Adobe Campaign中变为可用。
  4. 开始同步Adobe Campaign与Oracle On Demand之间的明细列表。
  5. 要将Oracle On Demand数据导入Adobe Campaign,请创建以下类型的工作流:
    此工作流通过Oracle On Demand导入联系人,将其与现有Adobe Campaign数据同步,删除重复联系人,并更新Adobe Campaign数据库。
    CRM Connector 要配置活动,如下所示:
  6. 要将Adobe Campaign数据导出到Oracle On Demand,请创建以下工作流:
    此工作流使用查询收集相关数据,然后将其导出到Oracle On Demand联系人表中。

Microsoft Dynamics的示例

要配置Microsoft Dynamics连接器以使用Adobe Campaign,请应用以下步骤:
  1. 通过外部帐户树的节 Administration > Platform > External accounts 点创建新Adobe Campaign。
  2. 选择部 署类型 : On-premise ​或 Office 365 , Web API ​取决于要配置的连接器。
    Adobe Campaign经典支持Dynamics 365 REST接口和OAuth协议进行身份验证。
    如果选择部 WebAPI 署,则需要在Azure目录上注册应用程序并从Azure目 录获取 clientId。 本页记录了 此注册
    Adobe Campaign经典不需要redirectURL参数。
    ClientId 值与用户 名/口令一起使用,以使用授权类型口令获取承载令牌。 这称为“资 源所有者密码凭据授予 ”。 有关详细信息,请参见 此页面
    有关CRM版本兼容性的详细信息,请参 阅兼容性表
  3. 打开配置向导。 Adobe Campaign自动从Microsoft Dynamics数据模板检测表。
  4. 选择要恢复的表。
  5. 单击 Next 并开始创建相应的模式。
    要批准配置,您必须断开/重新连接到Adobe Campaign控制台。
    匹配模式在Adobe Campaign中变为可用。
  6. 开始同步Adobe Campaign与Microsoft Dynamics之间的明细列表。
  7. 要将Microsoft Dynamics数据导入Adobe Campaign,请创建以下类型的工作流:
    此工作流通过Microsoft Dynamics导入联系人,将其与现有Adobe Campaign数据同步,删除重复联系人,并更新Adobe Campaign数据库。
    活动 CRM Connector 需要配置如下:

数据同步

Adobe Campaign与CRM之间的同步通过专用工作流活动进行: CRM连接器
此活动允许您:
选择与要配置同步的CRM匹配的外部帐户,然后选择要同步的对象(帐户、业务机会、潜在客户、联系人等)。
此活动的配置取决于要执行的过程。 下面详细介绍了各种配置。

从CRM导入

要在Adobe Campaign中通过CRM导入数据,您需要创建以下类型的工作流:
对于导入活动,CRM 连接器活动配 置步骤:
  1. 选择一个 Import from the CRM 操作。
  2. 转到下 Remote object 拉列表,选择进程所关注的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的一个表重合。
  3. 转到部 Remote fields 分并输入要导入的字段。
    要添加字段,请单击工 Add 具栏中的按钮,然后单击 Edit expression 图标。
    如有必要,可通过列的下拉列表更改数据格 Conversion 式。 可能的转换类型以数据格 式详细介绍
    对于在CRM中和在Adobe Campaign中链接对象,CRM中记录的标识符是必需的。 在批准包装盒时,会自动添加它。
    对于增量数据导入,CRM端的上次修改日期也是必需的。
  4. 您还可以根据需要过滤要导入的数据。 为此,请单击链 Edit the filter... 接。
    在以下示例中,Adobe Campaign将仅导入自2012年11月1日起已录制某些活动的联系人。
    与数据过滤模式链接的限制在过滤数据中 有详细说明
  5. 通过 Use automatic index... 此选项,您可以根据日期和Adobe Campaign的上次修改情况,自动管理CRM和客户之间的增量对象同步。
    For more on this, refer to Variable management .

变量管理

启用该 Automatic index 选项后,您只能收集自上次导入以来修改的对象。
上次同步的日期默认存储在配置窗口中指定的选项中: LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>
此注释仅适用于通用 CRM Connector 活动。 对于其他CRM活动,该过程是自动的。
此选项必须手动创建并填充在> Administration > Platform Options 。 它必须是文本选项,其值需要与以下格式匹配: yyyy/MM/dd hh:mm:ss
您需要手动更新此选项才能进行进一步导入。
您可以指定要考虑的远程CRM字段,以标识最新更改。
默认情况下,将使用以下字段(按指定顺序):
  • 对于Microsoft Dynamics: 修改 ,
  • 对于Oracle On Demand: LastUpdated ModifiedDate LastLoggedIn
  • 对于Salesforce.com: LastModifiedDate SystemModstamp
激活选 Automatic index 项可生成三个变量,这些变量可通过类型活动在同步工作流 JavaScript code 中使用。 这些活动是:
  • vars.crmOptionName : 表示包含上次导入日期的选项的名称。
  • vars.crmStartImport : 表示上次开始恢复的日期(包括)。
  • vars.crmEndDate : 表示上次数据恢复的结束日期(已排除)。
    这些日期以下列格式显示: yyyy/MM/dd hh:mm:ss

筛选数据

要确保使用各种CRM进行高效操作,需要使用以下规则创建过滤器:
  • 每个过滤级别只能使用一种类型的运算符。
  • 不支持AND NOT运算符。
  • 比较只能涉及null值('is empty'/'is not empty' type)或数字。 这意味着值(右列)将被评估,此评估的结果必须是数字。 因此不支持JOIN类型比较。
  • 右列中包含的值将用JavaScript进行评估。
  • 不支持JOIN比较。
  • 左栏中的表达式必须是字段。 它不能是多个表达式、数字等的组合。
例如,以下过滤条件对于CRM导入无效,因为OR运算符与AND运算符位于同一级别:
  • OR运算符与AND运算符位于同一级别
  • 对文本字符串进行比较。

订购依据

在Microsoft Dynamics和Salesforce.com中,可以按升序或降序对要导入的远程字段进行排序。
为此,请单击链 Order by 接并向列表添加列。
列表中的列顺序是排序顺序:

记录标识

您可以使用在工作流中预先计算的填充,而不是导入CRM中包含(可能已过滤)的元素。
为此,请选择选 Use the population calculated upstream 项并指定包含远程标识符的字段。
然后选择要导入的入站人口的字段,如下所示:

导出到CRM

将Adobe Campaign数据导出到CRM中,可将整个内容复制到CRM数据库。
要向CRM导出数据,您需要创建以下类型的工作流:
要进行导出,请将以下配置应用于 CRM连接器 活动:
  1. 选择一个 Export to CRM 操作。
  2. 转到下 Remote object 拉列表,选择进程所关注的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的一个表重合。
    CRM连接器活动的 导出功能 ,可以在CRM端插入或更新字段。 要在CRM中启用字段更新,您需要指定远程表的主键。 如果缺少密钥,则将插入数据(而不是更新)。
  3. 在部 Mapping 分中,指定要导出的字段及其在CRM中的映射。
    要添加字段,请单击工 Add 具栏中的按钮,然后单击 Edit expression 图标。
    对于给定字段,如果CRM端未定义匹配项,则无法更新这些值: 它们直接插入到CRM中。
    如有必要,可通过列的下拉列表更改数据格 Conversion 式。 可能的转换类型以数据格 式详细介绍
    要导出的记录的列表和导出结果将保存在临时文件中,该临时文件在完成或重新启动工作流之前一直可供访问。 这使您能够在出错时再次开始该过程,而不会冒多次导出相同记录或丢失数据的风险。

其他配置

数据格式

在将数据格式导入CRM或从CRM导入数据格式时,可以立即转换它们。
为此,请选择要在匹配列中应用的转换。
该模 Default 式应用自动数据转换,在大多数情况下,这等于数据的复制/粘贴。 但是,时区管理被应用。
其他可能的转换包括:
  • Date only : 此模式将删除“日期+时间”类型字段。
  • Without time offset : 此模式取消在默认模式下应用的时区管理。
  • Copy/Paste : 此模式使用字符串等原始数据(无转换)。

错误处理

在数据导入或导出框架中,可以对错误和拒绝应用特定流程。 为此,请选择选 Process rejects Process errors 卡中的和 Behavior 选项。
这些选项会放置匹配的输出过渡。
然后,放置与要应用的流程相关的活动。
要处理实例的错误,可添加等待框和计划重试。
拒绝会收集到其错误代码和相关消息,这意味着您可以设置拒绝跟踪以优化同步过程。
即使未启 Process rejects 用该选项,也会为每个被拒绝的列生成警告,并显示错误代码和消息。
输出 Reject 过渡允许您访问包含与错误消息和代码相关的特定列的输出模式。 以下列为:
  • 对于Oracle On Demand: errorLogFilename (Oracle端的日志文件名)、 errorCode (错误代码)、 errorSymbol (错误符号,不同于错误代码)、 errorMessage (错误上下文的说明)。
  • 对于Salesforce.com: errorSymbol (错误符号,与错误代码不同), errorMessage (错误上下文的描述)。

导入在CRM中删除的对象

要启用广泛的数据同步过程的设置,您可以将CRM中删除的对象导入Adobe Campaign。
为此,请应用以下步骤:
  1. 选择一个 Import objects deleted in the CRM 操作。
  2. 转到下 Remote object 拉列表,选择进程所关注的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的一个表重合。
  3. 在和字段中指定要考虑的删 Start date 除期 End date 间。 这些日期将包括在该期间内。
    元素删除期间必须与CRM特定的限制一致。 这意味着对于Salesforce.com,例如,30天前删除的元素无法恢复。

在CRM中删除对象

要删除CRM端的对象,您需要指定要删除的远程元素的主键。
通过 Behavior 该选项卡可以启用拒绝的处理。 此选项为该过渡生成第二个输出 CRM connector 活动。 For more on this, refer to Error processing .
即使禁用 Process rejects 了该选项,也会为每个被拒绝的列生成警告。