Show Menu
主题×

配置Microsoft Dynamics 365以实现活动集成

了解如何配置Microsoft Dynamics 365集成,并激活与Adobe Campaign标准进行跨渠道通信的CRM数据。

概述

Adobe Campaign标准- Microsoft Dynamics 365集成在本页中有 介绍
需要为此集成配置三个系统:
  1. Adobe Campaign标准版——了 解更多
  2. Microsoft Dynamics 365 for Sales —— 描述如下
  3. Unifi —— 了解 更多信息
配置后,这些系统需要由管理员进行配置。
本文重点介绍在Microsoft Dynamics 365端,在后置备过程中需要执行的步骤,以使客户能够使用Adobe Campaign标准- Microsoft Dynamics 365集成。

先决条件

在执行本文档中的置备后步骤之前,假定您已经配置并有权访问贵组织的Microsoft Dynamics 365实例。 如果尚未发生这种情况,您需要与Microsoft客户支持联系以完成Dynamics 365配置。

设置应用程序和权限

OAuth访问令牌允许Unifi通过Web API与您的Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间轴视图。
以下视频概述了主要步骤:

要生成OAuth访问令牌,请按照以下步骤操作。

注册新应用程序

  1. 在管理员登录下,登录portal.azure.com。
  2. 单击左 Azure Active Directory 侧菜单中的图标;然后,单 App registrations 击显示的子菜单。
  3. New registration 击屏幕顶部。
  4. 填写应用程序注册屏幕:
    • 名称:adobe活动
    • 支持的帐户类型: Accounts in this organizational directory only (默认值)
有关创建新应用程序的详细信息,请参阅 本节
Azure AD会为您的应用程序分配唯一的应用程序(客户端)ID。 以后在配置Dynamics 365时以及执行Unifi Post Provisioning步骤时,您需要此ID。

生成客户端机密

  1. 在应用程序概述屏幕左侧的子菜单中,单击 Certificates and Secrets > New client secret
  2. 输入说明,设置持续时间并单击 OK
您的客户机密现已创建。 保留完成Unifi后置备步骤的值。
根据需要保留此值以完成Unifi后置备步骤。 之后无法检索它。
有关生成客户端机密的详细信息,请参阅此部分。

设置权限

  1. 在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单 API permissions 击左侧子菜单中的。 单击 Add a permission ​后,您需要在菜 Dynamics CRM 单中进行选择。
  2. 然后,选中该框 user_impersonation ​并单击按 Add permissions 钮。
有关权限设置的详细信息,请参阅 此部分

创建应用程序用户

此新用户是通用用户。 应用程序将使用它:使用API对Microsoft Dynamics 365进行的任何更改将由此用户完成。 要创建它,请按照以下步骤操作:
  1. 导航到您的Dynamics 365实例,然后以管理员身份登录。
  2. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings 。 在顶部横幅中,单击旁边的下拉 Settings ​框,单击 Security > Users
  3. 单击下拉菜单转到 Application Users 。 单击 New .
  4. 确保用户图标旁边的下拉菜单 USER:APPLICATION USER
    为新用户填写屏幕。 参数建议:
    • User Name (电子邮件):adobeapi@ <hostname> ,其中 <hostname> 是Dynamics 365实例的主机名
    • Application ID :您在Azure AD中注册的应用程序的ID(此为必需)
    • 您可以留空并且 Application ID URI Azure AD Object ID
    • Full Name :Adobe API
    • Email :与(或管 User Name 理员的电子邮件(如果您愿意)相同
    有关应用程序用户创建的详细信息,请参阅 此部分
  5. 单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;这是当Dynamics 365中显示新的Adobe视图时,将在时间轴事件中显示的图标。
  1. 单击顶部功能区,打开用 MANAGE ROLES 户角色列表。
  2. 向下滚动并选择 System administrator 此用户的访问权限。
  3. 单击 OK .

获取租户ID

按照以下链接中的说明查找您的租户ID。 在Unifi中进行后置备期间,您将需要此ID: https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/find-your-office-365-tenant-id

安装Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

要将Dynamics 365应用程序集成到您的Campaign Standard环境,请执行以下步骤:
  1. 导航到以下链接:https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps apps 在搜索 栏中搜索Dynamics 365 的Adobe Campaign。 或者,您也可以导航到此链
  2. 按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
  3. 安装后,导航到Dynamics 365实例,以管理员身份登录。
  4. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings 。 在顶部横幅中,单击旁边的下拉框 Settings ,单击下 Processes 面的 Process Center
  5. 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任务并单击它。
  6. 在选项 Administration 卡上,将所有者更改为之前创建的Adobe API应用程序用户,方法是从顶部功能区中单击,然后选择 Actions 选项,从下拉列 Assign to another User Adobe API application user 表中选择以分配。
  7. 重新激活该过程。
  8. 为任务做同样的事情。 Adobe Campaign Email Click
如果您希望随时取消激活这些进程,可以在此屏幕中取消激 Processes 活。
完成此配置后,您可以设置Unifi配置。 For more on this, refer to this page .
相关主题