Show Menu
主题×

为 Campaign 集成配置 Microsoft Dynamics 365

了解如何配置Microsoft Dynamics 365集成并激活与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信的CRM数据。

概述

Adobe Campaign Standard-本页介绍了Microsoft Dynamics 365 集成
需要为此集成配置三个系统:
  1. Adobe Campaign Standard-了 解更多
  2. Microsoft Dynamics 365 for Sales —— 描述如下
  3. 集成工具——由Adobe咨询团队拥有
配置后,这些系统需要由管理员进行配置。
本文重点介绍在Microsoft Dynamics 365端,在预集成设置过程中需要的步骤,以使客户能够使用Adobe Campaign Standard- Microsoft Dynamics 365集成。
在今年晚些时候提供自助服务工具的UI之前,入职团队将帮助您配置集成。

先决条件

在此文档中执行集成前设置之前,假定您已配置并拥有对贵组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,您需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。
如果要为登台和生产环境配置集成,您需要为登台和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 以下几条说明根据您是配置舞台还是生产Dynamics 365实例而略有不同(例如,对于生产实例,选择“prod” <stage or prod> )

设置应用程序和权限

OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API与Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间轴视图。
以下视频概述了主要步骤:

要生成OAuth访问令牌,请按照以下步骤操作。

注册新应用程序

  1. 在管理员登录下,登录portal.azure.com。
  2. 单击左 Azure Active Directory 侧菜单中的;然后,单 App registrations 击出现的子菜单。
  3. New registration 击屏幕顶部。
  4. 填写应用程序注册屏幕:
    • 名称:adobe活动 <stage or prod>
    • 支持的帐户类型: Accounts in this organizational directory only (默认值)
有关创建新应用程序的详细信息,请参 阅本节
Azure AD为您的应用程序分配一个唯一的应用程序(客户端)ID。 您以后在配置Dynamics 365时以及在为集成工具执行预集成设置时需要此ID。

生成客户端机密

  1. 在应用程序概述屏幕左侧的子菜单中,单击 Certificates and Secrets > New client secret
  2. 输入描述,设置持续时间,然后单击 OK
您的客户机密已创建。 在完成集成工具的预集成设置时暂时保留该值。
根据需要保留此值以完成集成工具的预集成设置。 之后无法检索它。

设置权限

  1. 在此屏幕或应用程序概述屏幕中, API permissions 单击左侧子菜单中的。 单击 Add a permission ​后,您需要在菜 Dynamics CRM 单中进行选择。
  2. 然后,选中该框 user_impersonation ​并单击该 Add permissions 按钮。
有关权限设置的详细信息,请参 阅此部分

创建应用程序用户

此新用户是通用用户。 它将由应用程序使用:此用户将使用API对Microsoft Dynamics 365进行任何更改。 要创建它,请按照以下步骤操作:
  1. 导航到Dynamics 365实例,以管理员身份登录。
  2. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings 。 在顶部横幅中,单击旁边的下 Settings ​拉框,单 Security > Users ​击。
  3. 单击下拉菜单转到 Application Users 。 单击 New .
  4. 确保下拉菜单(位于用户图标旁边) USER:APPLICATION USER
    为新用户填写屏幕。 参数建议:
    • User Name (电子邮件):adobe_api_ <stage-or-prod> @ <your-d365-hostname> "( 例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com )
    • Application ID :您在Azure AD中注册的应用程序的ID(此为必需)
    • 您可以留空 Application ID URI , Azure AD Object ID
    • Full Name :AdobeAPI <stage or prod>
    • Email :与(或 User Name 管理员的电子邮件(如果您愿意)相同
    有关应用程序用户创建的详细信息,请参 阅此部分
  5. 单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;这是当Dynamics 365中出现新视图事件时,将在时间轴Adobe中显示的图标。
  1. 单击顶部功能区,打开用 MANAGE ROLES 户角色列表。
  2. 向下滚动并选 System administrator 择此用户的访问权限。
  3. 单击 OK .

获取租户ID

按照本页 中的说明 ,查找您的租户ID。 在集成工具中的预集成设置过程中,您将需要此ID。

安装Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

要将Dynamics 365应用程序集成到您的Campaign Standard环境,请按照以下步骤操作:
  1. 导航到以下链接: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 并在搜索 栏中搜索 Dynamics 365的Adobe Campaign。 或者,您也可以导航到此 链接
  2. 按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
  3. 安装后,导航到Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
  4. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings 。 在顶部横幅中,单击旁边的下 Settings ​拉框,单 Processes 击下 Process Center
  5. 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任务并单击它。
  6. 在选项 Administration 卡上,将所有者更改为之前创建的AdobeAPI应用程序用户,方法是从顶部功能区 Actions 中单击,然后选择 Assign to another User 选项,从下 Adobe API application user 拉列表中选择以分配。
  7. 重新激活该过程。
  8. 为任务做同样的 Adobe Campaign Email Click 事。
如果您希望随时取消激活这些进程,可以在此屏幕中取消激 Processes 活。
相关主题