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在表单中创建和管理资产的审阅

审核

审阅是一种机制,允许一个或多个审阅者对表单中可用的资产进行注释。

设置审阅

  1. 导览至“表单”选项卡并选择一个表单。
  2. 如果资产没有进行审阅,则“操作栏”中会显示“开始审阅” 图标。 单击“开始审 图标。
  3. 输入以下信息:
    • 审阅名称:必填,可包含字母数字字符、连字符或下划线。
    • 查看说明:可选,用于审阅的目的/内容的说明。
    • 审阅截止日期:可选,审阅结束的日期。 超过截止日期后,任务将显示为“逾期”。
    • 审阅人:至少1个是强制性的。 使用组合框添加审阅者。 键入名称会列出所有匹配的名称;选择一个名称,然后单击“添加”。
  4. 填写所有剩余详细信息,然后单击“开始”。

设置审阅时发生的操作

本节介绍创建或设置审阅时发生的情况。
  1. 将创建新的审阅任务并将其分配给审阅的发起人。
  2. 为所有审阅者分配了审阅任务。 该任务将显示在其“通知”部分。 审阅者可以单击通知,或转到收件箱以查看任务。 审阅者可以单击以打开审阅任务,查看表单,然后开始添加注释。
    审阅者通知警报
  3. 资产的发起人和审阅人可以使用评论框。 其他人可以查看注释,但无法编写注释。

管理审阅

只能修改进行中的审阅。 无法修改已完成的审阅。
  1. 导览至“表单”选项卡并选择一个表单。
  2. 如果资产正在进行审阅,而您是审阅的发起人,则“操作”栏中将显示“管理审阅” 图标。 只有审阅发起人才能管理(更新/结束)审阅。
    单击“管理 commenticon。
    对于发起人以外的用户,“管理审阅”图标被禁用。
  3. 您会看到一个显示信息的屏幕:
    • 审阅名称 :无法编辑。
    • 查看说明 :可供编辑。
    • 审阅截止日期 :可供编辑。 您可以将截止日期修改为超出当前日期和时间的任何日期和时间。
    • 审阅人 :可供编辑。 您可以添加或删除审阅者。 如果任务逾期,则只能在将截止日期延长到超过当前日期之后添加审阅者。
  4. 编辑必要的字段,然后单击“更新”。
    在任务管理器中查看更新的状态
  5. 要结束审阅,请单击“结束”。

修改审阅时发生的操作

本节介绍审阅结束/修改时发生的情况:
  1. 如果修改了“审阅”描述,则会更新审阅者和发起者的相应任务。
  2. 如果修改了审阅截止日期,则审阅者的相应任务会更新为新日期。
  3. 如果删除了审阅者:
    删除审阅者
    1. 如果未完成,则分配的任务将终止。
    2. 审阅人无法再对资产添加注释。
  4. 如果已添加审阅人:
    添加审阅者
    1. 将创建审核任务并将其分配给新添加的审核者。
    2. 新添加的审阅人可以为资产添加注释。
  5. 当审阅结束时:
    1. 审阅人 :对于每个审阅人,与审阅相关的未完成任务将终止。 该任务不再在审阅者的“通知”部分显示为“待定”。
    2. 启动器 :分配给审核发起者的任务被标记为完成。 该任务将从审阅发起者的通知部分删除。
    3. 全部 :该审阅显示在“上一个审阅”(Previous Reviews)部分。 不能添加其他注释。