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設定篩選定義

在標籤 Filter definition 中,您可以建立進階篩選,讓使用者在建立複雜查詢時(例如定義對象時)直接存取這些篩選器。
此步驟並非必要步驟,因為您仍可以填入資源,並透過工作流程、對象和REST API存取其資料。
這些篩選器在查詢編輯器中以預先設定的規則形式使用。 它們可讓您限制取得所需組態所需的步驟數,這對重複分段特別有利。
例如,您可以建立篩選,以便選取過去三個月內超過特定金額的所有交易。
為此,您需要擴展資源並定義一個連結至事務處理表(您以前已建立)的篩選器,該篩選器具有一個規則,該規則指明事務處理價格必須大於或等於給定參數,並且事務處理日期必須落在與最近三個月相對應的範圍內。 Profiles
  1. 請確定您建立和發佈交易表。 See Creating or extending the resource .
    此過程使用自定義事務表的示例。 針對您的個案,根據您的業務需求進行調整。
  2. 在定義資源中與事務表相關的篩選器之 Profiles 前,請務必定義此表的連結並發佈更改。 請參 閱定義與其他資源的連結 和更新資料庫結構
  3. 在新篩 Definition 選器定義螢幕的頁籤中,選擇事務表。
  4. 在窗口 Add a rule - Profiles/Transactions 中,將事務表拖放到工作區中。 在顯示的下一個視窗中,選取您要使用的欄位。
  5. 在窗口 Optional parameter settings 中,選 Add a rule - Transactions 中該框 Switch to parameters
    在中, Filter conditions ​選擇運算 Greater than or equal to 符。 在欄位 Parameters 中輸入名稱,然後按一下加號以建立新參數。
  6. 確認您的變更。 此定義對應於用戶以後必須填寫的可配置欄位,以執行查詢。
  7. 將此規則與另一個規則結合,指定交易日期必須落在與最近三個月相對應的範圍內。
  8. 選擇顯示篩選的類別。
  9. 在篩選 Parameters 器定義畫面的標籤中,修改說明和標籤,向使用者清楚指出您的篩選器主題。 此資訊會出現在查詢編輯器中。
    如果定義多個可配置欄位,則可以修改它們在介面中的顯示順序。
  10. 儲存變更並發佈資源。 有關詳細資訊,請參閱「更 新資料庫結構 」部分。
發佈資 Profiles 源擴展後,用戶將在查詢編輯器介面的快捷方式頁籤下看到 此篩選器
這可讓使用者在建立電子郵件以傳送給所有客戶時,輕鬆定義其受眾,這些客戶在過去三個月中花費了超過特定金額。
他們只需在出現的對話方塊中輸入所需金額,而不需自行設定。