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設定 Microsoft Dynamics 365 以進行 Campaign 整合

瞭解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,並透過Adobe Campaign Standard的跨通道通訊啟動您的CRM資料。

概觀

Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365整合在本頁 中說明
需要為此整合布建三個系統:
  1. Adobe Campaign Standard —— 瞭解 更多資訊
  2. Microsoft Dynamics 365 for Sales —— 說明如下
  3. 整合工具——由Adobe Consulting團隊擁有
在設定後,這些系統需要由管理員配置。
本文著重說明在Microsoft Dynamics 365端,在預先整合設定期間所需的步驟,讓客戶能夠使用Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365整合。
在自助服務工具的UI於今年晚些時候推出之前,入門團隊將協助您設定整合。

必要條件

在本檔案中執行預先整合設定之前,我們假定您已布建並擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果未發生此情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯絡,以完成Dynamics 365布建。
如果您要為測試環境和生產環境配置整合,則需要為測試和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會隨您要設定舞台或生產Dynamics 365例項而稍有不同(例如,對於生產例項,請選取「prod」 <stage or prod> )

設定應用程式和權限

OAuth存取Token可讓整合工具透過網頁API與您的Microsoft Dynamics 365例項驗證,以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。
以下視訊概述了主要步驟:

若要產生OAuth存取Token,請遵循下列步驟。

註冊新應用程式

  1. 在您的管理員登入下,登入portal.azure.com。
  2. 按一下左 Azure Active Directory 側菜單中的;然後按 App registrations 一下顯示的子功能表。
  3. 按一 New registration 下畫面頂端的。
  4. 填寫應用程式註冊畫面:
    • 名稱:adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型: Accounts in this organizational directory only (預設值)
有關建立新應用程式的詳細資訊,請參 閱本節
Azure AD會為您的應用程式指派唯一的應用程式「(用戶端)ID」。 您稍後在設定Dynamics 365時,以及當您對整合工具執行預先整合設定時,都需要此ID。

產生用戶端密碼

  1. 從應用程式概述畫面,在左側的子選單上,按一下 Certificates and Secrets > New client secret
  2. 輸入說明、設定持續時間,然後按一下 OK
您的客戶機密碼現在已建立。 暫時保留值以完成整合工具的預先整合設定。
視需要保留此值,以完成整合工具的預先整合設定。 以後無法檢索。

設定權限

  1. 在此畫面或應用程式概述畫面中,按一 API permissions 下左側子選單中的。 按一 Add a permission ​下後,您必須在功能 Dynamics CRM 表中選取。
  2. 然後核取方塊 user_impersonation ,然後按一下按 Add permissions 鈕。
如需權限設定的詳細資訊,請參閱 本節

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將會使用它:使用API對Microsoft Dynamics 365所做的任何變更,都將由此使用者完成。 若要建立它,請依照下列步驟:
  1. 導覽至您的Dynamics 365例項,並以管理員身分登入。
  2. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下 Advanced Settings 。 在頂端橫幅中,按一下旁邊的下拉式清 Settings ​單,按一下 Security > Users
  3. 按一下下拉式功能表,前往 Application Users 。 按一下 New
  4. 確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER
    為新使用者填寫螢幕。 參數建議:
    • User Name (電子郵件):adobe_api_ <stage-or-prod> @ <your-d365-hostname> "( 例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com )
    • Application ID :您在Azure AD中註冊的應用程式ID(此為必要項)
    • 您可以留空 Application ID URI Azure AD Object ID
    • Full Name :Adobe API <stage or prod>
    • Email :與(或 User Name 管理員的電子郵件(如果您願意)相同
    如需建立應用程式使用者的詳細資訊,請參 閱本節
  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當Dynamics 365中出現新的Adobe事件時,在「時間軸」檢視中顯示的圖示。
  1. 按一下頂部功能區中的,開啟 MANAGE ROLES 用戶角色清單。
  2. 向下捲動並選取 System administrator 此使用者的存取權。
  3. 按一下 OK

取得租用戶ID

請依照本頁 中的指示 ,尋找您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您將需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365適用的Campaign Standard

若要將Dynamics 365應用程式整合至您的Campaign Standard環境,請遵循下列步驟:
  1. 導覽至下列連結: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps ,並在搜尋 列中搜尋Adobe Campaign for Dynamics 365 。 或者,您也可以導覽至此 連結
  2. 請依照指示,為您的Dynamics 365例項安裝應用程式。
  3. 安裝後,導覽至您的Dynamics 365例項,並以管理員身分登入。
  4. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下 Advanced Settings 。 在頂端橫幅中,按一下旁邊的下拉式清 Settings ​單,按一下 Processes 下方 Process Center
  5. 搜索任 Adobe Campaign Email Bounce 務並按一下。
  6. 在標籤 Administration 上,將擁有者變更為先前建立的Adobe API應用程式使用者,方法是從頂端功能區按一下,然後選 Actions 取選項,從下拉式清單 Assign to another User Adobe API application user 中選取以進行指派。
  7. 重新啟動程式。
  8. 對任務執行同樣 Adobe Campaign Email Click 操作。
如果您想要隨時停用這些程式,可以在此螢幕中執行此 Processes 操作。
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