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針對Microsoft Dynamics 365整合設定Unifi

設定Unifi以設定並啟動Microsoft Dynamics 365 - Adobe Campaign整合。

必要條件

在執行本文中的布建後步驟之前,我們假設您已成功完成Campaign 和Dynamics 365的布建 後步驟 設定Microsoft Dynamics 365以進行促銷活動整合 。 如果未發生此情況,則您需要依照這些步驟完成Campaign Standard和Dynamics 365後置備。
您也假設您已與Unifi連絡,已為您建立Unifi帳戶,並已成功登入。 如果未發生此情況,請依照本文所述的 步驟
強烈建議您在設定Unifi時與Unifi和/或Adobe諮詢(請連絡您的Adobe CSM)合作。

設定促銷活動整合

在您的第一個連線中,按一下 Adobe Campaign Standard 以輸入您的促銷活動認證。
這些認證大多來自您在Campaign Standard設定步驟期間在Adobe I/O Console中建立 的整合
為確保安全性和隱私性,在重新造訪這些設定畫面時,敏感性認證欄位會顯示為空白。
  1. 若為Adobe驗證URL,請輸入 https://ims-na1.adobelogin.com/ims/exchange/jwt
  2. 輸入您 Adobe IO Organization ID 和您的 Adobe IO Integration ID
若要取得您的Adobe IO組織與整合ID,請導覽至「Adobe I/O Console Integration Over」畫面並記下網頁URL。
它應該看起來像這樣: https://console.adobe.io/integrations/<Org ID>/<Int ID>/overview 中,組織ID和Int ID是數字。
  1. 輸入您的 Tenant ID
若要取得您的租用戶ID,請依照下列步驟進行:
  1. 導覽至 Adobe Admin Console ,然後從右上角下拉式選單中選取您的IMS組織。
  2. 選擇您的Adobe Campaign Standard產品,然後選擇您的Campaign Standard例項(如果您有多個例項)。 這會顯示產品設定檔清單。
    產品描述檔說明通常會以下列其中一種格式顯示,其 <tenantID> 中是您例項的租用戶ID。
Campaign Standard – https://<tenantID> - <ROLE>
Campaign Standard – <tenantID> - <ROLE>
如果您在識別您的租用戶ID時遇到問題,請聯絡您> Adobe技術聯絡人或Adobe客戶服務。
合作夥伴執行個體租用戶ID通常會遵循 https://<tenantId> 模式,其 tenantId tbd.campaign-sandbox.adobe.com 為。
  1. 輸入您的 Campaign Instance ID
若要取得您的例項ID,請遵循下列步驟:
1. 在Web瀏覽器中輸入「https://&lt;acs-instance-url>/r/test」,將「&lt;acs-instance-url>」取代為Campaign Standard例項的URL。
    1. 回應將包含「instance=」,後面接著執行個體ID。

  1. 選取促銷活動例項的地區。
  2. 您可以留空 Base Directory 白。
  3. 選擇選 Allow as Output Destination 項。
在設定參數後,按一下並 CONNECT 檢查連線是否成功。
否則,按一下並 CLOSE 檢查參數。
如果您無法完成此步驟,請聯絡 Unifi客戶服務

設定Dynamics 365整合

按一下「Microsoft Dynamics CRM」以設定Dynamics 365憑證。 這些認證大多來自您在Microsoft Dynamics 365設定步驟期間在Microsoft Dynamics 365中建立的整合。
為確保安全性和隱私性,在重新造訪這些設定畫面時,敏感性認證欄位會顯示為空白。
  1. URL ​於,請輸入Dynamics 365例項的URL,小心在"。crm"之前插入"。api"(例如 https://mydynamicsinstance.api.crm.dynamics.com )
  2. 對於 clientid ,您將使用建立應用程式註冊時產生的應用程式ID來設 定Dynamics 365
  3. 對於 clientsecret ,您將在設定Dynamics 365時,將用戶端密碼新增至應用程式註冊時產生的 用戶端密碼
  4. 對於 callbackurl ,添加 http://localhost:33333
  5. refresh token ​空。
  6. !UICONTROL於租用戶ID ,請使用您從portal.azure.com取得的租用戶ID來設定 Dynamics 365
  7. 最後,請勾選方塊 Allow as Output Destination
輸入參數後,按一下並檢 CONNECT 查連接是否成功。
否則,按一下並 CLOSE 檢查參數。
如果您無法完成此步驟,請聯絡 Unifi客戶服務

完成Unifi設定

設定認證後,您必須通知Unifi,因為您必須先執行一些其他步驟,才能完成整合設定。 請連絡提供給您的Unifi連絡資訊,以指出您已設定認證。
您必須選取選擇退出選項,並在完成時通知Unifi(指出正在選取選擇退出選項的Unifi)。 如需退出選項的說明,請參閱 Unifi使用指南
Unifi完成工作後,他們會通知您並提供進一步資訊,協助您設定Unifi例項、執行一次資料入口,然後在成功完成後,您就可以啟用排程。
針對各種使用案例,建議使用下列頻率:
  • 入口:每15分鐘
  • 出口:每15分鐘
  • 刪除:每天
  • 退出:每天
依預設,會從匯出工作中篩選出SEND行銷事件。 如果您想在Dynamics 365中查看SEND行銷事件,則需要修改Unifi中出口工作的篩選(步驟5)。
Unifi中有兩個不同的角色,一個所有者用戶和一個只讀分析用戶。 擁有者使用者可修改工作和排程,唯讀分析師則不能。 給定客戶實例只能有一個擁有者用戶。 如果客戶需要變更指派為擁有者使用者的個人,他們可以隨請求的變更 傳送 電子郵件至adobe-support@unifisoftware.com。
Unifi組態、工作詳細資訊、設定和監控會顯示在以下影片中。

Unifi Jobs

Unifi工作概觀


此影片說明Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合所需的不同Unifi工作(02:10分鐘)

Unifi工作詳細資訊:入口與出口


此視訊說明Unifi中的入口和出口作業(04:27分鐘)

操作化和監控


此影片說明工作流程和排程(03:03分鐘)
更像這樣