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使用 Microsoft Dynamics 365 整合

此整合會執行數個工作:
  • 入口 :
    • 將Dynamics ​365的連絡人匯入Campaign
    • 自訂實體 :將自訂表格從Dynamics 365匯入Campaign。 在本節 中進一步瞭解
  • 出口 :將電子郵件行銷活動從ACS帶入D365(電子郵件傳送、開啟、按一下、彈回)
  • 選擇退出 :雙向同步退出狀態(例如blockList)
有關資料流的詳細資訊,請參 閱本節

Adobe Campaign Standard使用者體驗

當在Dynamics 365中建立或修改(或刪除)連絡人時,該連絡人會傳送至「促銷活動」。 這些連絡人會顯示在促銷活動的「設定檔」畫面中,並可定位在行銷促銷活動中。 請參閱下方的「描述檔」畫面。
當促銷活動中修改選擇退出屬性時,如果您已選取「促銷活動轉換動態」365或雙向選擇退出設定,而且您已正確對應該特定屬性,則會反映在Dynamics 365中。

Microsoft Dynamics 365使用者體驗

若為出口,下列電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,並在Dynamics 365時間軸檢視中顯示為自訂活動:
  • Adobe Campaign電子郵件傳送
  • Adobe Campaign電子郵件開啟
  • Adobe Campaign電子郵件URL點按
  • Adobe Campaign電子郵件彈回數
若要檢視連絡人的時間軸,請按一下Dynamics 365下拉式選單中的Sales Hub,以導覽至您的連絡人清單。 然後,按一下左側菜單欄上的「聯繫人」並選擇聯繫人。
AppSource中的Adobe Campaign for Dynamics 365應用程式必須安裝在Dynamics 365例項中,才能檢視這些事件。
下面是「Dynamics User」的「Contact」(聯繫人)螢幕快照。 在「時間軸」檢視中,您會注意到Dynamics使用者已寄送電子郵件,與促銷活動名稱「2019LoyaltyCamp」和傳送名稱「DM190」相關。 Dynamics使用者開啟電子郵件,並點選了電子郵件中的URL;這兩個動作都會建立事件,如下所示。 如果您往右拐,就會看到「關係助理」(RA)卡;目前,它包含要追蹤所點按URL的工作。
請參閱以下,以取得動態使用者時間軸檢視的詳細資訊。
以下是關係助理(RA)卡的特寫。 AppSource應用程式包含會監視Adobe電子郵件URL點按事件的工作流程。 發生此事件時,它會建立工作並設定到期日。 這可讓工作顯示在RA卡中,讓它更加可見。 Adobe電子郵件彈回數事件的工作流程類似,新增了協調無效電子郵件地址的任務。 這些工作流程可在解決方案中關閉。
如果您按一下傳送事件的主題,您會看到類似下方的表格。 開啟和彈回事件的表格類似。
電子郵件URL點按事件的表單會為被點按的URL新增其他屬性:
以下是屬性清單和說明:
  • 主旨:活動主體;由電子郵件傳送的促銷活動ID和傳送ID組成
  • 擁有者:在布建後步驟中建立的應用程式用戶
  • 關於:連絡人姓名
  • 促銷活動名稱:Campaign Standard中的促銷活動ID
  • 傳送名稱:Campaign Standard中的傳送ID
  • 傳送/開啟/點按/退回日期:建立事件的日期/時間
  • 追蹤URL:已點按的URL
  • 鏡像頁URL:傳送/開啟/點按/彈回之電子郵件之鏡像頁面的URL
電子郵件鏡像頁面的到期期間可在對應的「促銷活動」電子郵件渠道活動的設定畫面中加以修改(請參 閱「有效期間參數 」)。
對於選擇退出,在Dynamics 365中修改選擇退出屬性時,如果您已選取Dynamics 365到促銷活動或雙向選擇退出設定,且您已正確對應該特定屬性,則該屬性會反映在促銷活動中。

資料流

連絡人與自訂實體入口

新記錄和更新記錄(若已啟用)會從Dynamics 365連絡人表格傳送至「促銷活動」描述檔表格。
表格映射可設定為將Dynamics 365表格屬性映射至促銷活動表格屬性。 可根據需要修改表映射以添加/刪除屬性。
資料流的初始運行旨在傳輸所有映射記錄,包括標籤為「非活動」的記錄;之後,整合將只處理增量更新。 這個例外是,如果已設定篩選器;基本、屬性型的篩選規則可加以設定,以決定要同步至促銷活動的記錄。
基本取代規則可設定為以不同值取代屬性值(例如,「#00FF00」為「綠色」、「F」為1等)。
視記錄量而定,您的促銷活動SFTP儲存空間可能需要用於初始資料傳輸。 請參閱「初始資料傳輸」一節。
Campaign描述檔表格屬性externalId必須填入Dynamics 365 Contact屬性contactId,才能讓連絡人進入工作。 促銷活動自訂實體也必須填入Dynamics 365唯一ID屬性;不過,此屬性可儲存在任何促銷活動自訂實體屬性中(亦即不必是externalId)。
對於自訂實體入口,必須在Dynamics 365中為同步化的自訂實體啟用變更追蹤。

電子郵件行銷活動流程

電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,以顯示在時間軸檢視中。
支援的行銷事件類型:
  • 傳送——電子郵件傳送給收件者
  • 開啟——收件者開啟的電子郵件
  • 按一下——收件者點按之電子郵件內的URL
  • 彈回數——傳送給收件者的電子郵件出現硬反彈
D365中顯示以下事件屬性:
  • 行銷宣傳名稱
  • 電子郵件傳送名稱
  • 時間戳記
  • 電子郵件鏡像頁面URL
  • 點按的URL(僅限點按事件)
電子郵件行銷事件可依類型啟用/停用(傳送、開啟、按一下、彈回),因此只有您選取的事件類型才會傳遞至Dynamics 365。

退出流程

退出(如blockList)值在系統之間同步;您有下列選項可在上線時選擇:
  • Dynamics 365是退出的真相來源:退出屬性將會在從Dynamics 365到Campaign Standard的一個方向上同步
  • 「促銷活動標準」是退出的真相來源:退出屬性將會在從促銷活動標準到動態365的一個方向上同步
  • Dynamics 365 AND Campaign Standard是真相的來源:退出屬性將在Campaign Standard和Dynamics 365之間雙向同步
或者,如果您有個別的程式來管理系統之間的退出同步,則可停用整合的退出資料流。
選擇退出流程映射由客戶指定,因為不同公司的業務需求可能不同。 在促銷活動方面,只有OOTB選擇退出屬性可用於選擇退出對應:
  • blockList
  • blockListEmail
  • blockListFax
  • blockListMobile
  • blockListPhone
  • blockListPostalMail
  • blockListPush通知
  • ccpaOptOut
在Dynamics 365中,大多數選擇退出欄位都有「donot」字首;但是,如果資料類型相容,您也可以利用其他屬性來選擇退出。

初始資料傳輸

超過500k記錄的Dynamics 365表格必須匯出至您的促銷活動SFTP儲存,才能透過促銷活動工作流程匯入。
初始資料傳輸是基於檔案的一次性資料傳輸。 在資料傳輸後,整合會使用API進行增量更新。