Show Menu
主題×

要求並設定Microsoft Dynamics 365整合

若要布建此整合,您必須遵循下列步驟。
請注意,此整合使用協力廠商供應商Unifi。 若您要求支援協助,Adobe可能必須與Unifi分享您的Adobe Campaign實例資訊。
請依照下面的流程圖和流程圖詳細資訊要求並設定整合。
流程圖詳細資訊(映射至上述步驟):
  1. 您必須已布建Campaign Standard和Microsoft Dynamics 365,並擁有管理員存取權,才能開始實施此整合。
  2. 閱讀本文章,檢查注意事項和設定步驟。
  3. 傳送帳戶要求至adobe-support@unifisoftware.com ;Unifi在您要求帳戶時,將需要下列資訊:
    • 用戶名
    • 用戶姓氏
    • 使用者電子郵件
    • 公司名稱
    • 地區(北美、歐洲、中東和非洲或亞太地區)
    • 使用類型: 客戶類型(在此整合中使用其生產資料的客戶使用者)或合作夥伴類型(測試整合以取得更深入的瞭解,以協助其Campaign客戶的合作夥伴顧問)或內部類型(測試整合以深入瞭解解決方案的Adobe內部使用者)
    • Campaign Standard資料狀態(從乾淨的資料庫開始或將現有資料整合)
    • 促銷活動租用戶ID(請參閱「設定促銷活動整合」步驟3以取得您的租用戶ID)
    • 促銷活動例項URL
    Unifi預期回應時間:在美國正常營業時間(太平洋時間週一至週五上午9點至下午5點,節假日除外)內需要1小時。
  4. 針對Microsoft Dynamics 365和Campaign Standard的完整布建後步驟。 此外,請提交票證給Adobe客戶服務(直接或透過您的Adobe聯絡人),以便在您的Campaign實例中啟用單一登入功能標幟。 合作夥伴應聯絡其Adobe合作夥伴沙盒代表,而不是聯絡Adobe客戶服務,以啟用功能標幟。 如果您計畫將Campaign中的現有資料併入整合中,請遵循「現有促銷活動資料」中的指引,並在繼續之前與Adobe技術聯絡人密切諮詢。
  5. 在Unifi中,導覽至Unifi、按一下登入畫面、填寫Dynamics 365和Campaign Standard帳戶認證,並在完成時通知Unifi,以完成初始登入步驟。
  6. Unifi會要求客戶進行所需的退出設定和退出屬性對應。
  7. 客戶會指出選取的退出設定和退出屬性對應。 Unifi預期回應時間:1個工作日(週一至週五,節假日除外)
  8. 配置Unifi涉及查看OOTB映射、篩選器、作業等。 如有需要,進行修改。 如需詳細資訊,請參閱Unifi使用指南。 此步驟涉及設定Unifi調度的運行頻率
  • 在Unifi的調度螢幕中設定調度的運行頻率;但是,對於「入口」和「出口」計畫,請在設定計畫頻率之前手動運行一次
  • 建議使用下列排程頻率:入口(15分鐘)、出口(15分鐘)、刪除(一天一次)、退出(一天一次)
在設定Unifi時,建議您與Unifi和/或Adobe諮詢(連絡您的Adobe客戶團隊)合作。
若要啟用Adobe Campaign Standard和Microsoft Dynamics 365之間的整合,客戶必須如本檔案所述,與協力廠商供應商Unifi建立使用者帳戶。 作為Unifi系統的最終用戶,對於客戶在Unifi系統內發起的與資料請求相關的任何查詢,客戶應與Unifi聯繫。

設定此整合

需要為此整合配置三個系統:Adobe Campaign Standard、Microsoft Dynamics 365 for Sales和Unifi。 設定文章會連結在下方。
對於每個系統,這些步驟都需由管理員執行。
下列文章中的步驟將引導您建立整合/註冊,其中涉及指派權限和/或管理存取權。 您有責任確保這些步驟在執行前符合您的公司政策,並謹慎執行。
在ADOBE CAMPAIGN中,您必須設定API存取權,並設定Unifi的新整合。 若要達成此目的,請參 閱本文
在MICROSOFT DYNAMICS 365中,您需要建立新的應用程式註冊,並讓應用程式使用者能夠使用整合。 若要針對此整合設定Microsoft Dynamics 365,請參閱 本文
在UNIFI中,您需要設定整合併設定對應或新增自訂屬性。 若要為此整合設定Unifi,請參 閱本文

要求支援

如果您遇到問題,請聯絡Unifi客戶支援: support@unifisoftware.atlassian.net
Unifi預期回應時間:在美國正常營業時間(太平洋時間週一至週五上午9點至下午5點,節假日除外)內工作4小時。
若您要求支援協助,Adobe可能必須與Unifi分享您的Adobe Campaign實例資訊。