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使用Microsoft Dynamics 365整合

此整合會執行數個工作:
  • 聯絡同步 :連絡人會從Dynamics 365傳送至Campaign(注意:單向同步)。
  • 自訂實體同步 :自訂實體記錄會從Dynamics 365傳送至Campaign(請注意單向同步)。 如需詳細資訊,請參閱自訂實體的頁面。
  • 事件顯示 :某些電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365。 請參閱下方的附註。
  • 刪除連絡人 :在Dynamics 365中刪除對應的「連絡人」時,促銷活動設定檔會新增至隱私權相關的刪除佇列。
  • 選擇退出同步 :退出選項會根據客戶在上線期間選擇的設定(例如,Dynamics 365到促銷活動同步、促銷活動到Dynamics 365同步或雙向同步),在Dynamics 365和Campaign之間同步。
  • 單一登入(SSO) :您可以直接從Campaign使用Adobe IMS驗證存取Unifi的整合詳細資訊。
對於 事件顯示 ,每次在Unifi中執行輸出作業時,將檢索最多10k個事件。

Adobe Campaign Standard使用者體驗

當在Dynamics 365中建立新的或修改連絡人時,在連絡人同步執行後,該連絡人會同步至促銷活動。 這些連絡人會顯示在促銷活動的「設定檔」畫面中,並可定位在行銷促銷活動中。 請參閱下方的「描述檔」畫面。
在Dynamics 365中刪除連絡人時,促銷活動中的對應描述檔會新增至促銷活動中「隱私權要求」畫面中的隱私權服務刪除佇列。 如需依Campaign中適用資料隱私權法規定執行資料主體刪除要求的詳細資訊,請參閱Adobe Campaign Standard中如何執行依法授權的刪除要求。
請務必注意,如果您在屬性畫面中啟動了2步驟的程式,您必須先手動確認每個記錄在隱私權畫面中的刪除,才能最終刪除這些記錄。 請參閱以下的2步流程畫面:
當促銷活動中修改選擇退出/黑名單屬性時,如果您已選取「促銷活動轉換動態」365或雙向選擇退出設定,而且您已正確對應該特定屬性,則該屬性會反映在Dynamics 365中。
若要透過單一登入存取您的整合詳細資訊,請前往促銷活動導覽功能表,然後按一下「管理> Microsoft Dynamics 365整合」。
本頁包含整合檔案的連結,以及如何根據您可能的法律義務使用功能的准則。 按一下全球圖示,此圖示會自動傳送並登入您的Unifi例項,您可在其中管理整合詳細資訊。
您可在以下視訊中看到此功能的影片。

您必須提交票證給Adobe客戶服務(直接或透過您的Adobe聯絡人),才能在您的Campaign實例中啟用單一登入功能標幟。
您的管理面板現成可用的功能中,將看不到Microsoft Dynamics 365整合圖示。 您(或您的Adobe聯絡人)必須提交票證,才能為您的促銷活動實例啟用此功能標幟。
此外,Unifi必須啟用使用者的SSO存取權,才能從促銷活動透過SSO成功登入。

Microsoft Dynamics 365使用者體驗

對於事件顯示,下列電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,並在Dynamics 365時間軸檢視中顯示為自訂活動:
  • Adobe Campaign電子郵件傳送
  • Adobe Campaign電子郵件開啟
  • Adobe Campaign電子郵件URL點按
  • Adobe Campaign電子郵件彈回數
若要檢視連絡人的時間軸,請按一下Dynamics 365下拉式選單中的Sales Hub,以導覽至您的連絡人清單。 然後,按一下左側菜單欄上的「聯繫人」並選擇聯繫人。
AppSource中的Adobe Campaign for Dynamics 365應用程式必須安裝在Dynamics 365例項中,才能檢視這些事件。
下面是「Dynamics User」的「Contact」(聯繫人)螢幕快照。 在「時間軸」檢視中,您會注意到Dynamics使用者已寄送電子郵件,與促銷活動名稱「2019LoyaltyCamp」和傳送名稱「DM190」相關。 Dynamics使用者開啟電子郵件,並點選了電子郵件中的URL;這兩個動作都會建立事件,如下所示。 如果您往右拐,就會看到「關係助理(RA)」卡;目前,它包含要追蹤所點按URL的工作。
請參閱以下,以取得動態使用者時間軸檢視的詳細資訊。
以下是關係助理(RA)卡的特寫。 AppSource應用程式包含會監視Adobe電子郵件URL點按事件的工作流程。 發生此事件時,它會建立工作並設定到期日。 這可讓工作顯示在RA卡中,讓它更加可見。 Adobe電子郵件彈回數事件的工作流程類似,新增了協調無效電子郵件地址的任務。 這些工作流程可在解決方案中關閉。
如果您按一下傳送事件的主題,您會看到類似下方的表格。 開啟和彈回事件的表格類似。
電子郵件URL點按事件的表單會為被點按的URL新增其他屬性:
以下是屬性清單和說明:
  • 主旨:活動主體;由電子郵件傳送的促銷活動ID和傳送ID組成
  • 擁有者:在布建後步驟中建立的應用程式用戶
  • 關於:Contact的名稱
  • 促銷活動名稱:Campaign Standard中的促銷活動ID
  • 傳送名稱:Campaign Standard中的傳送ID
  • 傳送/開啟/點按/退回日期:建立事件的日期/時間
  • 追蹤URL:已點按的URL
  • 鏡像頁URL:傳送/開啟/點按/彈回之電子郵件之鏡像頁面的URL
您可以在以下視訊中看到使用鏡像頁面URL的視訊。

對於選擇退出,在Dynamics 365中修改選擇退出屬性時,如果您已選取Dynamics 365到促銷活動或雙向選擇退出設定,且您已正確對應該特定屬性,則該屬性會反映在促銷活動中。
相關主題
  • 設定促銷活動/動態365整合的促銷活動
  • 設定Campaign/Dynamics 365整合的Dynamics
  • 設定Campaign/Dynamics 365整合的Unifi
  • 瞭解如何對應自訂資源和自訂實體