與Salesforce整合 integrating-with-salesforce
將Salesforce與AEM整合提供銷售機會管理功能，並運用Salesforce現成提供的功能。 您可以設定AEM以將銷售機會張貼至Salesforce，並建立可直接從Salesforce存取資料的元件。
AEM與Salesforce之間雙向且可擴充的整合可讓：
- 組織可充分使用和更新資料以增強客戶體驗。
- 從行銷到銷售活動的參與。
- 從Salesforce資料存放區自動傳送和接收資料的組織。
本檔案說明下列項目：
- 如何配置SalesforceCloud Services(配置AEM以與Salesforce整合)。
- 如何在「客戶內容」和「個人化」中使用Salesforce銷售機會/聯絡資訊。
- 如何使用Salesforce工作流程模型將AEM使用者作為銷售人員。
- 如何建立顯示來自Salesforce資料的元件。
配置AEM以與Salesforce整合 configuring-aem-to-integrate-with-salesforce
要配置AEM以與Salesforce整合，您需要先在Salesforce中配置遠程訪問應用程式。 然後，您將salesforce雲服務配置為指向此遠程訪問應用程式。
要配置AEM以與Salesforce整合，請執行以下操作：
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在AEM中，導覽至 Cloud Services. 在第三方服務中，按一下 立即配置 in Salesforce.
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建立新設定，例如 開發人員.
note note NOTE 新設定會重新導向至新頁面： http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. 這與您在Salesforce中建立遠端存取應用程式時需要在回呼URL中指定的值完全相同。 這些值必須符合。 -
登入您的salesforce帳戶(或者，如果您沒有帳戶，請在建立帳戶 https://developer.force.com.)
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在Salesforce中，導覽至 建立 > 應用程式 到 連接的應用 (在舊版salesforce中，工作流程為 部署 > 遠程訪問)。
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按一下 新增 將AEM與Salesforce連線。
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輸入 連線的應用程式名稱, API名稱，和 聯絡電子郵件. 選取 啟用OAuth設定 核取方塊並輸入 回呼URL 並新增OAuth範圍（例如完整存取）。 回呼URL看起來類似以下：
http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html更改伺服器名稱/埠號和頁名以匹配您的配置。
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按一下 儲存 以儲存salesforce設定。 Salesforce會建立 使用者金鑰 和 使用者密碼，而您需要AEM設定。
note note NOTE 您可能需要等待幾分鐘（最多15分鐘），才能激活Salesforce中的遠程訪問應用程式。 -
在AEM中，導覽至 Cloud Services 並導覽至您先前建立的salesforce設定(例如， 開發人員)。 按一下 編輯 並從salesforce.com輸入客戶密鑰和客戶密碼。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 登入 URL 這是Salesforce授權端點。 其值會預先填入，且適用於大部分的情況。 客戶金鑰 輸入從salesforce.com的「遠程訪問應用程式註冊」頁獲取的值 客戶密碼 輸入從salesforce.com的「遠程訪問應用程式註冊」頁獲取的值 -
按一下 連接到Salesforce 來連接。 Salesforce請求允許配置連接到salesforce。
在AEM中，會開啟確認對話方塊，告訴您連線成功。
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導覽至您網站的根頁面，然後按一下 頁面屬性. 然後選取 Cloud Services 新增 Salesforce 並選取正確的設定(例如 開發人員)。
現在，您可以使用工作流模型將銷售機會張貼到Salesforce，並建立可從Salesforce存取資料的元件。
將AEM使用者匯出為Salesforce銷售機會 exporting-aem-users-as-salesforce-leads
如果要將AEM使用者匯出為salesforce銷售機會，您需要設定工作流程以將銷售機會張貼至salesforce。
要將AEM用戶導出為Salesforce銷售線索，請執行以下操作：
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在導覽至Salesforce工作流程
http://localhost:4502/workflow以滑鼠右鍵按一下工作流程 Salesforce.com導出 按一下 開始.
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選取您要建立作為銷售機會的AEM使用者作為 裝載 （首頁 — >使用者）。 請務必選取使用者的設定檔節點，因為節點包含下列資訊 givenName, familyName 等，這些會對應至Salesforce銷售機會的 名字 和 LastName 欄位。
note note NOTE 開始此工作流程之前，AEM中的銷售機會節點在發佈至Salesforce之前必須具備某些必要欄位。 這些是 givenName, familyName, 公司 和 電子郵件. 要查看AEM用戶與Salesforce銷售線索之間的映射的完整清單，請參閱 AEM使用者與Slaesforce銷售機會之間的對應設定。 -
按一下 「確定」。用戶資訊將導出到salesforce.com。 您可以在salesforce.com驗證。
note note NOTE 錯誤記錄會顯示是否已匯入銷售機會。 查看錯誤日誌以了解詳細資訊。
配置Salesforce.com導出工作流 configuring-the-salesforce-com-export-workflow
您可能需要配置Salesforce.com導出工作流，使其與正確的Salesforce.com配置相匹配，或進行其他更改。
要配置Salesforce.com導出工作流，請執行以下操作：
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瀏覽到
http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.
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開啟「Salesforce.com匯出」步驟，選取 引數 頁簽，然後選擇正確的配置，然後按一下 確定. 此外，如果希望工作流重新建立已在Salesforce中刪除的銷售機會，請選中複選框。
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按一下 儲存 來儲存變更。
在AEM使用者和Salesforce Lead之間對應設定 mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead
要查看或編輯AEM用戶和Salesforce銷售線索之間的當前映射配置，請開啟Configuration Manager: https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr 和搜索 Salesforce銷售機會映射配置.
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按一下「 」，開啟「設定管理器」 Web主控台 或直接前往
https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr. -
搜尋 Salesforce銷售機會映射配置.
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視需要變更對應。 預設對應遵循模式 aemUserAttribute=sfLeadAttribute。 按一下 儲存 來儲存變更。
配置Salesforce客戶端上下文儲存 configuring-salesforce-client-context-store
salesforce用戶端內容存放區會顯示目前登入使用者的其他資訊，而非AEM中已有的資訊。 它會根據使用者與Salesforce的連線，從Salesforce提取此額外資訊。
若要這麼做，您必須設定下列項目：
- 透過Salesforce Connect元件將AEM使用者與Salesforce ID連結。
- 將Salesforce設定檔資料新增至用戶端內容頁面，以設定您要查看的屬性。
- （選用）建立使用Salesforce用戶端內容存放區資料的區段。
將AEM使用者與Salesforce ID連結 linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id
您需要將AEM使用者對應為Salesforce ID，才能在用戶端內容中載入。 在實際案例中，您會根據已知使用者資料與驗證進行連結。 為了示範，在此程式中，您會使用 Salesforce Connect 元件。
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導覽至AEM中的網站、登入，並拖放 Salesforce Connect 元件。
note note NOTE 若 Salesforce Connect 元件無法使用，請移至 設計 檢視並選取它，以便在 編輯 檢視。 
將元件拖曳至頁面時，元件會隨即顯示 連結到Salesforce=Off.
note note NOTE 此元件僅供示範之用。 對於實際情況，會有另一個程式來連結/比對使用者與銷售機會。 -
在頁面上拖曳元件後，請開啟它以進行設定。 選擇配置、聯繫人類型和Salesforce銷售線索或聯繫人，然後按一下 確定.
AEM會將使用者與Salesforce連絡人或銷售機會連結。
將Salesforce資料添加到客戶端上下文 adding-salesforce-data-to-client-context
您可以在用戶端內容中從Salesforce載入使用者資料，以用於個人化：
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在該處導覽以開啟您要延伸的用戶端內容，例如
http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.
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拖曳 Salesforce設定檔資料 元件。
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連按兩下元件以開啟它。 選擇 新增項目 並從下拉式清單中選取屬性。 新增您想要的屬性並選取 確定.
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現在，您會在用戶端內容中看到Salesforce中的Salesforce特定屬性。
使用Salesforce用戶端內容存放區的資料建立區段 building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store
您可以建立使用Salesforce客戶端上下文儲存資料的區段。 要執行此操作：
- 導覽至AEM中的區段，方法是前往 工具 > 區段 或 http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation.
- 建立或更新區段以包含來自Salesforce的資料。 如需詳細資訊，請參閱 區段.
搜索銷售線索 searching-leads
AEM隨附範例Search元件，可根據指定條件在Salesforce中搜尋銷售機會。 此元件顯示如何使用Salesforce REST API來搜索salesforce對象。 您需要將頁面與Salesforce設定連結，以觸發對salesforce.com的呼叫。
若要使用此元件：
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導覽至您要使用此設定的頁面。 開啟頁面屬性並選取 Cloud Services。 按一下 新增服務 選取 Salesforce 並按一下適當的設定 確定.
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將Salesforce搜尋元件拖曳至頁面（前提是該元件已啟用）。 要啟用它，請轉至「設計」模式，並將其添加到相應區域)。
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開啟「搜索」元件並指定搜索參數，然後按一下 好。
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AEM會顯示搜尋元件中指定的與指定准則相符的銷售機會。
