為We.Finance參考網站的住房抵押工作流程設定Microsoft Dynamics 365 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

CAUTION
AEM 6.4已結束延伸支援,本檔案不再更新。 如需詳細資訊,請參閱 技術支援期. 尋找支援的版本 此處.

了解如何透過We.Finance Reference網站的適用性表單,運用Microsoft® Dynamics 365服務進行家庭抵押工作流程

概觀 overview

Microsoft® Dynamics 365是一種客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,用於建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例。

AEM Forms提供雲端服務,以整合Dynamics 365與 Forms資料整合 模組。 案例 Microsoft® Dynamics的住房抵押申請逐步說明 將展示當網站使用Microsoft® Dynamics for Forms資料整合時,客戶如何使用We.Finance參考網站申請貸款。 在使用Microsoft® Dynamics案例的住房抵押貸款應用程式逐步說明之前,您需要將Microsoft® Dynamics 365設定為與We.Finance參考網站搭配使用。

必備條件 prerequisites

開始設定和配置Dynamics 365之前,請確保您有:

  • 設定AEM Forms參考網站.

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本

  • Microsoft® Dynamics 365帳戶

  • 使用Microsoft® Azure Active Directory註冊的Dynamics 365服務應用程式

  • 註冊應用程式的用戶端ID和用戶端密碼

  1. 在製作例項上,前往下列頁面:

    https://[sderver]:[埠]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「Home Mortage Calculator(住房抵押計算器)」。

  3. 選中右列(計算器)面板,然後點選以顯示彈出菜單。 在快顯功能表中,點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即出現。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑,然後在下列路徑選取住宅抵押計算器,然後點選 確認:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 點選 完成.

  6. 發佈已編輯的頁面。

    note note
    NOTE
    計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 要查看綁定,可以在創作模式下開啟表單,並查看欄位綁定引用。
  7. 若要建立自訂實體以儲存申請住房抵押申請的申請者記錄,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案套件匯入Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics例項中,前往 設定 > 解決方案 然後點選 匯入.

  8. 若要設定重新整理中使用的使用者聯絡資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入至您的Microsoft® Dynamics例項:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項。 在您的Microsoft® Dynamics例項中,前往 銷售 > 聯繫人 然後點選 匯入資料.

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