Microsoft Dynamics OData設定 microsoft-dynamics-odata-configuration
Microsoft Dynamics是一款客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,用於建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、機會和案例。 AEM Forms資料整合 提供OData雲端服務設定,以將Forms與線上和內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合。 它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單,以啟用業務工作流程。 例如:
- 查詢Microsoft Dynamics伺服器以取得資料並預先填入最適化表單
- 提交最適化表單時將資料寫入Microsoft Dynamics
- 透過表單資料模型中定義的自訂實體在Microsoft Dynamics中寫入資料,反之亦然
AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定,可用來快速將Microsoft Dynamics與AEM Forms整合。
安裝套件後,您的AEM Forms執行個體上有以下實體和服務可用:
- MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)
- 具有預先設定之Microsoft Dynamics實體和服務的表單資料模型。
您必須將Microsoft執行個體的執行模式設為,才能在您的AEM Forms執行個體上使用表單資料模型中預先設定的AEM Dynamics實體和服務 samplecontent
(預設)。 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)也可用於其他執行模式。 如需為AEM執行個體設定執行模式的詳細資訊,請參閱 執行模式.
先決條件 prerequisites
在開始設定和設定Microsoft Dynamics之前,請確定您擁有:
-
已安裝 AEM Forms附加元件套件
-
已線上上設定Microsoft Dynamics 365,或已安裝下列其中一個Microsoft Dynamics版本的執行個體:
- Microsoft Dynamics 365內部部署
- Microsoft Dynamics 2016內部部署
-
已在Microsoft Azure Active Directory註冊Microsoft Dynamics線上服務的應用程式. 記下註冊服務的使用者端ID (也稱為應用程式ID)和使用者端密碼的值。 這些值用於 為您的Microsoft Dynamics服務設定雲端服務.
設定已註冊Microsoft Dynamics應用程式的回覆URL set-reply-url-for-registered-microsoft-dynamics-application
執行下列動作,為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:
-
前往Microsoft Azure Active Directory帳戶,並在中新增下列雲端服務設定URL 回覆URL 註冊應用程式的設定:
https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
-
儲存設定。
設定Microsoft Dynamics以使用IFD configure-microsoft-dynamics-for-ifd
Microsoft Dynamics使用宣告式驗證,為外部使用者提供對Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的存取權。 若要啟用此功能,請執行以下動作來設定Microsoft Dynamics的網際網路對向部署(IFD)並設定宣告設定。
-
依照中的說明,設定IFD的Microsoft Dynamics內部部署執行個體 設定Microsoft Dynamics的IFD.
-
使用Windows PowerShell執行以下命令,在啟用IFD的Microsoft Dynamics上設定宣告設定:
code language-shell Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings $ClaimsSettings.Enabled = $true Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
另請參閱 CRM內部部署(IFD)的應用程式註冊 以取得詳細資訊。
在AD FS電腦上設定OAuth使用者端 configure-oauth-client-on-ad-fs-machine
執行下列動作,在Active Directory Federation Services (AD FS)電腦上註冊OAuth使用者端並授與AD FS電腦上的存取權:
-
執行以下命令:
Add-AdfsClient -ClientId "<Client-ID>" -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret
其中:
-
Client-ID
是您可以使用任何GUID產生器產生的使用者端ID。 -
redirect-uri
是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。 與AEM Forms套件一起安裝的預設雲端服務會部署在以下URL:https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
-
-
執行以下命令來授予AD FS電腦上的存取權:
Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier "<Client-ID>" -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid
其中:
resource
是Microsoft Dynamics組織URL。
-
Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點,請使用將Microsoft Dynamics網站憑證安裝到Java憑證存放區
keytool
執行AEM Forms的電腦上的命令。
為您的Microsoft Dynamics服務設定雲端服務 configure-cloud-service-for-your-microsoft-dynamics-service
此 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 設定隨附預設的OData設定。 若要將其設定為連線至您的Microsoft Dynamics服務,請執行下列動作。
-
瀏覽至 「工具>Cloud Service>資料來源」,然後選取
global
設定資料夾。 -
選取 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 設定並選取 屬性. 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。
在 驗證設定 標籤:
-
輸入值 服務根目錄 欄位。 前往Dynamics執行個體並導覽至 開發人員資源 以檢視「服務根」欄位的值。 例如, https://<tenant-name>/api/data/v9.1/
-
取代 使用者端ID(也稱為 應用程式ID), 使用者端密碼, OAuth URL, 重新整理記號URL, 存取記號URL、和 資源 包含來自您的Microsoft Dynamics服務設定的值的欄位。 您必須在「 」中指定動態執行個體URL 資源 欄位以使用表單資料模型設定Microsoft Dynamics。 使用服務根URL衍生動態執行個體URL。 例如, https://org.crm.dynamics.com.
-
指定 openid 在 授權範圍 Microsoft Dynamics上授權程式的欄位。
-
-
按一下 連線至OAuth. 系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。
-
使用您的Microsoft Dynamics憑證登入,並接受以允許雲端服務設定連線到Microsoft Dynamics服務。 在雲端服務和服務之間建立連線是一項單次性的工作。
系統會將您重新導向至雲端服務設定頁面,其中顯示OData設定已成功儲存的訊息。
MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)雲端服務已設定,並已與您的Dynamics服務連線。
建立表單資料模型 create-form-data-model
安裝AEM Forms套件時,表單資料模型會 Microsoft Dynamics FDM,即部署在您的AEM執行個體上。 依預設,表單資料模型會使用MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)中設定的Microsoft Dynamics服務作為其資料來源。
首次開啟表單資料模型時,它會連線至已設定的Microsoft Dynamics服務,並從Microsoft Dynamics例項中擷取實體。 Microsoft Dynamics中的「聯絡人」和「銷售機會」實體已新增至表單資料模型。
若要檢閱表單資料模型,請前往 Forms >資料整合. 選取 Microsoft Dynamics FDM 並按一下 編輯 以於編輯模式中開啟表單資料模型。 或者,您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型:
https://'[server]:[port]'/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm
接著,您可以根據表單資料模型建立最適化表單,並在各種最適化表單使用案例中使用,例如:
- 從Microsoft Dynamics實體和服務查詢資訊,預先填寫最適化表單
- 使用最適化表單規則叫用表單資料模型中定義的Microsoft Dynamics伺服器作業
- 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics實體
建議您建立AEM Forms套件隨附的表單資料模型副本,並設定資料模型和服務以符合您的需求。 它將確保封裝的任何未來更新都不會覆蓋您的表單資料模型。
如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊,請參閱 資料整合.