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We.Gov和We.Finance參考網站逐步說明

先決條件

按照設定和配置We.Gov和We.Finance 參考站點中所述設定參考站點

使用者動態

  • AEM Forms
    • 自動表單轉換
    • 製作
    • 表單資料模型/資料來源
  • AEM Forms
    • 資料擷取
    • (可選)資料整合(MS Dynamics)
    • (選用)Adobe Sign
  • 工作流程
  • 電子郵件通知
  • (選用)客戶溝通
    • Print Channel
    • Web Channel
  • Adobe Analytics
  • 資料來源整合

Fictitious users and groups

We.Gov示範套件隨附下列內建虛擬使用者:
  • 譚雅 :符合政府機關服務資格的公民
  • 喬治·朗 :We.Gov機構商業分析師
  • 卡米拉·桑托斯 :We.Gov Agency CX領導
也包含下列群組:
  • We.Gov Forms使用者
    • 喬治·朗(成員)
    • 卡米拉·桑托斯(成員)
  • We.Gov使用者
    • 喬治·朗(成員)
    • 卡米拉·桑托斯(成員)
    • 譚雅雅(會員)

示範概觀詞語圖例

  1. 模擬 :在AEM展示中定義的使用者與群組。
  2. 按鈕 :彩色矩形或環繞的箭頭,以進行導覽。
  3. 按一下 :執行使用者動態中的動作。
  4. 連結 :位於We.Gov網站主功能表頂端。
  5. 使用者指示 :瀏覽使用者動態時要遵循的一組數值步驟。
  6. 表單入口網站 : https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/formsportal.html
  7. Mobile View :We.Gov使用者可使用重新調整大小的瀏覽器來複製行動檢視。
  8. 案頭檢視 :We.gov使用者可在膝上型電腦或桌上型電腦上檢視示範。
  9. 預螢幕擷取表格 :We.Gov網站首頁的表格。
  10. 最適化表單 :We.gov示範的註冊申請表。
    https://<aemserver>:<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html
  11. Adobe We.Gov網站 : https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
  12. Adobe收件匣 :位於AEM後端的 頂端功能表列 「Bell」圖示。
    https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
  13. 電子郵件客戶 :檢視電子郵件的偏好方式(Gmail、Outlook)
  14. CTA :行動要求
  15. 導覽 :在瀏覽器頁面上找到特定的參考點。
  16. AFC :自動化表單轉換

自動化表單轉換(Camila)

本節 :Camila the CX Lead現有的PDF表單是用於書面流程的一部分。 作為現代化工作的一部分,她想使用此PDF表格自動建立新的現代化最適化表格。

自動化表單轉換- We.Gov(Camila)

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
  2. 登入方式:
    • 使用者 :camila.santos
    • 密碼 :密碼
  3. 從首頁選擇「表單>表單與檔案> AEM Forms We.gov表單> AFC」。
  4. Camila將PDF上傳至AEM Forms。
  5. 然後,Camilla會選取PDF表單,並按一 下「開始自動轉換 」以開始轉換程式。 如果您已轉換表單, 則可能需要按一下 「覆寫轉換」。
    請注意,AFC中的設定已為最終用戶預配置,這表示不應更改這些設定。
    • 可選 :如果希望使用「可訪問的Ultramarine」主題,只需按一下「指定自適應表單主題」,然後選擇出現在選項清單中的「可訪問的-Ultramarine」主題。
    轉換期間會顯示完成百分比狀態。 在狀態顯示「已轉 」後,按一下 output 資料夾,選擇最適化表單,然後按一下「 編輯 」以開啟已轉換的表單。
  6. 然後,Camilla會檢閱表格,並確定所有欄位都存在
  7. 然後卡米拉開始編輯表單。 她從「面板配置」下拉式選單中選取「根面板」>「編輯(扳手)」>「選取頂端標籤」>選取「核取方塊」。
  8. 然後,Camilla會新增所有必要的CSS和欄位變更,以製作最終產品。

表單資料模型與資料來源(Camila)

本節 :在轉換並生成最適化表單後,Camila就需要將最適化表單連接至資料來源。
  1. Camila會在表單上開啟屬性,該表單是在 Automated Forms Conversion - We.Gov中轉換的
  2. 然後,從選項清單中選擇「表單模型」>「從選項中選擇表單資料模型」>「選擇We.gov Enrollment FDM」。
  3. 按一下「儲存並關閉」按鈕。
  4. Camila按一下 輸出資料夾 ,選取最適化表單,然後按一下「 編輯 」以開啟完成的We.Gov表單。
  5. Camila會選取最適化表單欄位,然後按一下「 。 她使用「綁定參考」( Bind Reference )欄位建立與表單資料模型圖元的綁定。 她以最適化形式對所有欄位重複此步驟。

表單協助工具測試(Camila)

Camila也驗證建立的內容是否已正確建立且完全可依公司標準存取。
  1. Camila按一下 輸出資料夾 ,選取最適化表單,然後按一 下「預覽 」以開啟完成的We.Gov表單。
  2. 在Chrome Developer Tool中開啟「稽核」標籤。
  3. 執行協助工具檢查以驗證最適化表單。

最適化表單行動檢視示範(Aya)

本節必須在演示之前執行。
使用者指示:
  1. 導覽至: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
  2. 登入方式:
    1. 使用者 :aya.tan
    2. 密碼 :密碼
  3. 重新調整瀏覽器視窗大小或使用瀏覽器模擬器來複製行動裝置大小。

We.Gov網站(Aya)

本節 :阿亞是公民。 她從朋友那裡得知,她可能符合從政府機關獲得服務的資格。 Aya從手機瀏覽到We.Gov網站,進一步瞭解她有資格獲得的服務。

We.Gov Pre-Screener(Aya)

Aya在手機上填寫簡短的調適性表格,回答幾個問題以確認她是否符合資格。
使用者指示:
  1. 在每個下拉式欄位中進行選取。
    如果使用者每年的收入超過$200,000,則無法享有此優惠。
  2. 按一下「我​ 是否符合資格? ” 按鈕.
  3. 按一下「 立即套用 」按鈕繼續。

We.Gov Adaptive Form(Aya)

Aya發現她符合資格,並開始填寫申請表,要求在行動裝置上提供服務。
Aya需要先在家中審閱一些檔案,才能完成服務請求申請。 她會從行動裝置儲存並退出應用程式。
使用者指示:
  1. 填寫「基本資訊」欄位,以下是必填欄位和下拉式清單:
    1. 基本資訊
      1. 名字
      2. 姓氏
      3. DOB
      4. 電子郵件
  2. 使用下列動 態邏輯 ,使用「族狀態」下拉式清單來展 示動態功能 :
    1. 單一 :顯示親屬面板旁邊
    2. 已婚 :顯示婚姻相關面板
    3. 離婚 :顯示親屬面板旁邊
    4. 寡居 :顯示親屬面板旁邊
    5. 你有孩子嗎? :(是/否)選項按鈕以顯示子依存面板。
      1. (新增/移除)按鈕,以新增/移除多個子系相依面板。
  3. 按一下灰色選單列中的向右箭頭。
  4. 按一下底部的「儲存」按鈕。

案頭示範

本節: 回到家後,Aya找到了她需要的資訊,並從她的案頭恢復了申請。 Aya導覽至線上表單入口網站,以繼續申請。 透過一些簡單的自訂功能,機構也可以自動產生連結並以電子郵件傳送,以繼續執行應用程式。

持續最適化表單(Aya)

使用者指示:
  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
  2. 在導覽列中,按一下「線​ 上服務 」。
  3. 從「草稿表單」面板中,選取現有的「健康福利註冊申請表」。
    外觀和感覺都一樣,她不需要重新輸入任何資料。
    使用者指示:
  4. 按一下右鍵「社交圈CTA」,移至下一節。
    表單會填入到Aya最後一個登入點。 Aya已經輸入了她的所有資訊,準備提交。
    當Aya填寫電話號碼欄位時,她必須以連續11位數字填寫,不含破折號、空格或連字型大小。
    提交Aya後,會收到「感謝」頁面。 (可選)她也會收到電子郵件,可以透過Adobe Sign開啟以電子方式簽署記錄檔案。

可選:Adobe Sign(Aya)

使用者指示:
  1. 導覽至您的電子郵件用戶端並尋找Adobe Sign電子郵件。
  2. 按一下Adobe Sign的連結。
使用者指示:
  1. 勾選「我​ 同意 」方塊。
  2. 按一下「 接受 」。
  3. 捲動至已審閱檔案的底部。
  4. 按一下反白顯示的黃色標籤,以簽署檔案。

政府機關代理人(George)

本節: 喬治是政府機關Aya的商業分析師,向Aya請求服務。 George有一個儀表板,他可以在其中查看所有指派給他進行審查的服務請求應用程式。

AEM Inbox(George)

使用者指示:
  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
  2. 按一下使用者圖示(右上角),並使用「登出」或「 Impersonate as 」功能表選項(如果您目前與管理使用者登入)。
    1. 登入方式:
      1. 使用者: george.lang
      2. 密碼: 密碼
    2. 或模擬:
      1. 在「 Impersonate as 」(模​ 擬為 )欄位中輸入「George」。
      2. 按一下「確定」以模擬。
  3. 從右上角按一下「通知(鈴鐺)」圖示。
  4. 按一下「 全部檢視 」以導覽至「收件匣」。
  5. 從「收件箱」中,開啟最新的「 Health Benefits Application Review 」(健康優勢應用程式審核)任務。

可選:AEM Inbox & MS Dynamics(George)

由於資料整合和自動化工作流程,Aya的應用程式會出現,而且會在提交資料時自動產生CRM記錄。
使用者指示:
  1. 開啟並檢查唯讀最適化表單。
  2. 按一下「 Open MS Dynamics 」(開啟MS Dynamics)按鈕,在新窗口中開啟MS Dynamics記錄。
  3. 在CRM中,您可以看到所有資訊都可以更新
    1. (可選)直接在Dynamics中新增一些審核附註。
  4. 關閉並返回AEM收件匣。

返回AEM Inbox(George)

George核准Aya的應用程式,而且由於現有的自動化工作流程,確認電子郵件也會傳送至Aya。
使用者指示:
  1. 導覽至左上角,然後按一下「 核准 」以核准應用程式。
  2. 在該模型中,您可以留下一條CX銷售線索消息。
  3. 按一下「完成」。
  4. (公民角色)開啟您的電子郵件用戶端,以檢視傳送至Aya的電子郵件。

CX銷售線索(Camila)

本節: CX Lead與Aya打了歡迎電話,以說明如何利用她獲得批准的政府服務。

(可選)AEM Inbox & MS Dynamics

使用者指示:
  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
  2. 按一下使用者圖示(右上角),並使用「登出」或「 Impersonate as 」功能表選項(如果您目前與管理使用者登入)。
    1. 登入方式:
      1. 使用者 :camila.santos
      2. 密碼 :密碼
    2. 或模擬:
      1. 在「 Impersonate as 」欄位中輸​ 入「Camila 」。
      2. 按一下「確定」以模擬。
  3. 從右上角按一下「通知(鈴鐺)」圖示。
  4. 按一下「 全部檢視 」以導覽至「收件匣」。
  5. 從「收件箱」中,開啟最新的「 新聯繫人批准 」任務。
(選用)使用者指示:
  1. 開啟並檢查唯讀最適化表單。
  2. 按一下「 Open MS Dynamics 」(開啟MS Dynamics)按鈕,在新窗口中開啟MS Dynamics記錄。
  3. 在CRM中,您可以看到所有資訊都可以更新
    1. (可選)直接在Dynamics中新增呼叫活動。
    2. 開啟「活​ 」區段。
    3. 按一下「新​ 電話呼叫 」選項。
    4. 添加電話呼叫詳細資訊。
    5. 保存並關閉窗口。
  4. 返回AEM,導覽至左上角,然後按一下「 Submit 」以送出應用程式。
  5. 在模型中,您可以留言。
  6. 按一下「完成」。
    「確

(選用)歡迎套件公民(Aya)

本節: Aya收到一封電子郵件,其中包含互動式通訊的連結,可摘要她的優點,並包含要填寫的表格欄位。 附上PDF優點陳述並連結至電子郵件中的互動式通訊信件(與互動式通訊具有相同的主題/品牌)。

電子郵件用戶端通知(Aya)

使用者指示:
  1. 找到並開啟歡迎套件電子郵件。
  2. 捲動至頁面底部的PDF附件。
  3. 按一下以開啟PDF附件。
  4. 在電子郵件用戶端中捲動並按一下「線​ 上檢視歡迎套件 」。
    1. 這會開啟相同檔案的Web頻道版本。
  5. 若要直接參考PDF:
    https://<aemserver>:<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook
  6. 直接參考IC:
    https://<aemserver>:<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled

續約提醒公民(Aya)

本節: 卡米拉還安排了一個通訊提醒,這樣一來,一年後。 (自動化/執行及以電子郵件傳送的工作流程步驟)。

電子郵件用戶端通知(Aya)

使用者指示:
  1. 導覽至您的電子郵件客戶端。
  2. 找到並開啟續約提醒電子郵件。
  3. 按一下「提​ 交新應用程式 」按鈕以開啟最適化表單。
    1. 此區段故意留空,以支援階段2中的資料預先填寫。

(可選)表單資料模型(Camila)

本節 :Camila導覽至AEM Forms Data Integrations,在此她可以執行快速測試,查看透過「表單資料模型」整合傳送至外部資料來源的資訊確實存在。

表單資料模型(Camila)

本節 :Camila導覽至「資料來源」頁面,以驗證伺服器已在Derby資料庫中複製的資料。
  1. 在使用者體驗完成且使用者提交完成後,Camila會導覽至AEM Forms中的「Data Sources」標籤( Forms > Data Integrations )
  2. 然後,Camila選取AEM Forms We.gov FDM ,然後編輯 We.gov Enrollment FDM
  3. 然後,Camila會選取 要測試的Contact > Read Service (連絡>讀取服務)。
  4. 然後,Camila會提供測試服務以取得連絡人ID,然後按一下「測試」按鈕。 例如,1或2,如果您已提交表單。 如果您尚未提交表單,則不會傳回任何資料。
  5. Camila接著可驗證資料是否已成功插入資料來源。
    • Derby DS中的資料類似以下格式:
       [
          {
          "ADDRESS_COUNTRY": "USA",
          "LAST_NAME": "Tan",
          "ADDRESS_CITY": "New York",
          "FIRST_NAME": "Aya",
          "ADDRESS_STATE": "AL",
          "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent",
          "GENDER_CODE": "2",
          "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent",
          "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210",
          "BIRTH_DATE": "1991-12-12",
          "CONTACT_ID": 1,
          "MIDDLE_NAME": "M",
          "HAS_CHILDREN_CODE": "0"
          }
    ]
    
    

(選用)Analytics(Camila)

本節: Camila導覽至儀表板,可在其中查看機構KPI,例如開始填寫服務申請表並放棄的公民百分比、從申請提交到批准/拒絕回應的平均時間,以及她寄送給公民的福利手冊的參與統計資料。

Adobe Analytics Sites Reporting(Camila)

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/sites.html/content
  2. 選取「 AEM Forms We.Gov網站 」以檢視網站頁面。
  3. 選取其中一個網站頁面(例如首頁),然後選擇「 Analytics & Recommendations 」。
  4. 在此頁面上,您會看到從Adobe Analytics擷取的與AEM Sites頁面相關的資訊(注意:設計時,會定期從Adobe Analytics重新整理此資訊,而不會即時顯示)。
  5. 回到頁面檢視頁面(在步驟3.中存取),您也可以變更顯示設定,以檢視「清單檢視」中的項目,以檢​ 視頁面檢視
  6. 找到「 View 」下拉式功能表,並選​ 取「List View 」。
  7. 從相同功能表中,選取「 檢視設定 」,並從「 Analytics 」區段中選取您要顯示的欄。
  8. 按一下「 更新 」,讓新欄可供使用。

Adobe Analytics Forms Reporting(Camila)

  1. 導航到
    https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms
  2. 選取「健康​ 福利的註冊申請 」調適性表單,並選取「 Analytics報表 」選項。
  3. 等待頁面載入,並檢視Analytics報表資料。