設定Microsoft Dynamics 365，以用於We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
瞭解如何透過最適化表單針對We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程使用Microsoft® Dynamics 365服務
概觀 overview
Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案來建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、商機和案例。
AEM Forms提供雲端服務，將Dynamics 365與整合 Forms資料整合 模組。 您必須先設定Microsoft® Dynamics 365，以與We.Finance參考網站搭配使用，才能透過Microsoft® Dynamics案例使用Home Mortgage應用程式逐步說明。
先決條件 prerequisites
開始設定和設定Dynamics 365之前，請確定您擁有：
- AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本
- Microsoft® Dynamics 365帳戶
- 已向Microsoft® Azure Active Directory註冊Dynamics 365服務的應用程式
- 已註冊應用程式的使用者端ID和使用者端密碼
將住房抵押貸款電腦與您的網站首頁連結 link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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在編寫執行個體上，前往以下頁面：
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html -
向下捲動至「住房抵押貸款電腦」。
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反白右欄的（電腦）面板，並選取以顯示快顯功能表。 在躍現式選單中，選取「設定」。 便會顯示「編輯AEM Forms容器」對話方塊。
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在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中，瀏覽資產路徑並在以下路徑選取home-mortgage-calculator並選取 確認：
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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選取 完成.
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發佈已編輯的頁面。
note note NOTE 計算器欄位與FDM的繫結是透過We.Finance參考站台套件預先設定。 若要檢視繫結，您可以在撰寫模式中開啟表單，並檢視欄位繫結參考。 -
若要建立自訂實體來儲存房屋抵押貸款申請者的申請記錄，請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體：
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從以下位置下載套件：
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
將解決方案套件匯入至Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中，前往 設定 > 解決方案 然後選取 匯入.
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若要設定重新網站中使用的使用者聯絡詳細資訊，請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體：
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從以下位置下載套件：
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
將套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中，前往 銷售 > 連絡人 然後選取 匯入資料.
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