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在UI中建立Microsoft Dynamics或Salesforce來源連接器

Adobe Experience Platform中的來源連接器可讓您依計畫吸收外部來源的CRM資料。 本教學課程提供使用Platform使用者介面建立Microsoft Dynamics(以下稱為「Dynamics」)或Salesforce來源連接器的步驟。

快速入門

本教學課程需要對Adobe Experience Platform的下列元件有正確的認識:
如果您已有Microsoft Dynamics或Salesforce基本連線,則可略過本檔案的其餘部分,並繼續有關設定資料流 的教學課程

收集必要的認證

若要存取您的Dynamics平台帳戶,您必須提供服 務URI 、使 用者 ​和 密碼
同樣地,在Platform上存取您的Salesforce帳戶需要您提供環 境URL 使用者名稱 、密 ,以及 ​安全Token。

連接您的Dynamics或Salesforce帳戶

在您的CRM系統認證就緒後,您可以依照下列步驟建立新的傳入基本連線,將您的Dynamics或Salesforce帳戶連結至平台。
登入 platform.adobe.com Adobe Experience Platform ,然後從左側導覽列選 取Sources ,以存取來源工作區。 「目 」螢幕顯示各種源,您可以為其建立入站基本連接,而每個源顯示與其關聯的現有基本連接數。
在「 CRM 」類別下,選取 Microsoft Dynamics Salesforce ,以顯示螢幕右側的資訊列。 資訊列提供所選來源的簡短說明,以及檢視其檔案或連線來源的選項。 要建立新的入站基本連接,請按一下「連 接源」
在輸入表單中,提供基本連線以及名稱、選用說明和您的Dynamics或Salesforce認證。 最後,按一下 Connect ,然後允許一些時間建立新的基本連接。
建立與CRM系統的基本連線後,您可以繼續下一節,並設定資料流,將CRM資料匯入平台。

後續步驟

在本教學課程中,您已建立Dynamics或Salesforce帳戶的基本連線。 您現在可以繼續下一個教程,並 配置資料流以將資料導入平台