連線您的 Salesforce 要使用UIExperience Platform的帳戶
本教學課程提供如何連線至 Salesforce 透過Experience Platform使用者介面,將您的CRM資料帶入Adobe Experience Platform。
快速入門
本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件:
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Experience Data Model (XDM) 系統:Experience Platform組織客戶體驗資料的標準化架構。
- 結構描述組合基本概念:瞭解XDM結構描述的基本建置區塊,包括結構描述組合中的關鍵原則和最佳實務。
- 結構描述編輯器教學課程:瞭解如何使用結構編輯器UI建立自訂結構描述。
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Real-Time Customer Profile:根據來自多個來源的彙總資料,提供統一的即時消費者個人檔案。
如果您已經驗證 Salesforce 帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並前往上的教學課程 為CRM資料設定資料流.
收集必要的認證 gather-required-credentials
為了驗證您的 Salesforce account對Experience Platform,您必須提供對應至下列的值 Salesforce 認證:
environmentUrl
username
password
securityToken
apiVersion
52
,則您必須輸入值為 52.0
如果此欄位留空,則Experience Platform將自動使用最新可用版本。有關驗證的詳細資訊,請參閱 此 Salesforce 驗證指南.
收集必要的認證後,您可以依照下列步驟連線 Salesforce 要Experience Platform的帳戶。
連線您的 Salesforce 帳戶
在Platform UI中選取 來源 從左側導覽存取來源工作區。 此 目錄 畫面會顯示Experience Platform來源目錄中的各種可用來源。
您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您可以使用搜尋選項來尋找特定來源。
選取 CRM 從來源類別清單中,然後選取 新增資料 從 Salesforce 卡片。
此 連線到Salesforce 頁面便會顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。
若要使用現有帳戶,請選取 現有帳戶 然後從顯示的清單中選取您要使用的帳戶。 完成後,選取 下一個 以繼續進行。
若要使用新帳戶,請選取 新帳戶 並提供名稱、說明,以及 Salesforce 驗證認證。 完成後,選取 連線到來源 並等待幾秒鐘,以便建立新連線。
後續步驟
依照本教學課程中的指示,您已建立與的連線, Salesforce 帳戶。 您現在可以繼續進行下一個教學課程及 設定資料流以將資料帶入 Platform.